Akamai Inference Cloud のローンチでアカマイ・テクノロジーズ（AKAM）の Edge AI 成長ストーリーは変わるか？

• アカマイ・テクノロジーズは2025年10月28日、グローバルネットワークとエヌビディアの Blackwell AI インフラを活用することで、低遅延でリアルタイムの AI 推論を実現する分散型エッジプラットフォーム、Akamai Inference Cloud の提供を開始しました。
• この発表により、AI ワークロードの処理方法や処理場所が変化し、AI アプリケーションがユーザーやデバイスの近くで動作するようになるため、さまざまな業界においてより高速でインテリジェントなインタラクションが可能になります。
• 急速に成長する AI を活用したインフラ市場において、アカマイの新しいエッジ AI プラットフォームがどのようなポジションを強化する可能性があるのかを探ります。

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アカマイ・テクノロジーズ投資のまとめ

アカマイ・テクノロジーズを所有するには、クラウドおよびエッジインフラが収益に大きく貢献するようになるにつれ、レガシー CDN ビジネスを超えた有意義な成長を推進するアカマイの能力を信じる必要があります。Akamai Inference Cloud の立ち上げは、エッジ AI におけるアカマイのポジションを強化し、クラウドインフラの収益加速というアカマイの最も重要な短期的カタリストを間違いなくサポートするものですが、設備投資の増加やパートナーに委託したソリューションによるマージン圧迫のリスクは、今年も引き続き懸念されます。

最近の発表の中で、アカマイが 8 月に発表したアクアセキュリティとの提携は、AI アプリケーションのライフサイクル全体のセキュリティ確保に焦点を当てたもので、AIのトレンドとの関連性が際立っています。この種のサービスは、エンタープライズ AI およびエッジコンピューティングにおけるアカマイの成長戦略を補完するものであり、AI 主導のワークロードのための堅牢で付加価値の高いサービスに依存する触媒と合致するものです。

しかし投資家は、こうした革新にもかかわらず、CapEx の増加やパートナーの収益性低下の可能性によるマージンリスクが消えていないことも認識しておく必要があります。

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Akamai Technologies の見通しでは、2028年までに 49 億ドルの収益と 7 億 6510 万ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 6.1% の収益成長率予測に基づくもので、現在の収益 4 億 2460 万ドルから 3 億 4050 万ドルの増益を反映しています。

Akamai Technologies の予測によるフェアバリューは 95.20 ドルとなり、現在価格から 27% 上昇します。

その他の視点

Simply Wall St Community のメンバー 5 社によるフェアバリューの見積もりは、1 株あたり 66 米ドルから 131.64 米ドルまでと幅があります。大幅な上昇を予想する者がいる一方で、新しいエッジ AI インフラへの投資に伴うアカマイの収益性に対するリスクを考慮し、慎重な姿勢を崩していない者もいます。

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