オートデスク(ADSK)投資家への利益急拡大への期待

• 3D設計・エンジニアリングソフトウェアの世界的リーダーであるオートデスク社は、まもなく2026会計年度第3四半期の業績を発表する見込みで、アナリストは前年同期比17.9％の増益を予想し、業績に対する強い楽観論を維持している。
• 最近のアナリスト予想は、オートデスクの予想を上回るパターンに支えられており、今後の決算を期待する投資家の注目が集まっている。
• ここでは、決算を前にした増益への期待が、オートデスクの投資見通しとアナリストの信頼感をどのように形成しているかを探ります。

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オートデスクの投資シナリオのまとめ

オートデスクの株主になるには、3D デザインおよびエンジニアリングソフトウェアにおける同社のリーダーシップが、建築、エンジニアリング、建設部門からの需要の高まりと相まって、競争の激化や価格圧力にもかかわらず、長期的な成長を維持できると信じる必要がある。第3四半期決算の好調が期待され、楽観的な見方が広がっているが、目先の主な要因は、クラウドとサブスクリプションの提供による経常収益の拡大である。最大のリスクである、新たな取引モデルへの継続的な顧客の適応は、リスクプロファイルを変化させる重要なアップデートがないため、今回のニュースによる影響はほとんどない。

最近の発表の中では、Autodesk が Aurigo との提携を通じて資本計画ソフトウェアを統合したことが際立っており、大規模かつ長期的なインフラプロジェクトに Construction Cloud を組み込むという同社の取り組みを強調している。このようなエコシステムの強化は、アナリストの信認を高めるきっかけに直結し、クラウドベースのソリューションによる継続的な顧客囲い込みと経常収益の増加の可能性を提供する。

対照的に、投資家は...

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オートデスクの見通しでは、2028年までに売上高93億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間 12.0% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 10 億ドルの収益増加が必要です。

Autodeskの予測から、フェアバリューは363.71ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなります。

その他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバー5名によるフェアバリューの意見は、1株当たり240.87米ドルから363.71米ドルの間で幅広い。多くの人が経常収益が業績を牽引すると予想する一方で、同社のマージンの回復力と将来の成長については幅広い意見の相違が存在する。

Autodeskに関する他の5つの公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より17%も高い価値があるのでしょうか！

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