オートデスク（ADSK）のAurigoパートナーシップとAI統合が投資ストーリーをどう変えたか

• 2025年9月、Aurigo SoftwareはAutodesk Construction Cloud®と完全に統合された資本計画ソリューションを発表し、施設所有者の長期計画と財務ワークフローをプロジェクト実行に接続し、設計、予算編成、運用にわたるリアルタイムのポートフォリオ追跡を可能にしました。
• この協業により、Aurigo Primusを通じてAIを活用した資本計画機能が導入され、オーナーは予測分析、よりスマートなリスク評価、計画と現場実行間のプロジェクトデータの直接同期を行うことができます。
• ここでは、AI を活用した計画ツールの統合の深化が、オートデスクの成長見通しと市場でのリーダーシップに関する認識をどのように変化させる可能性があるのかを探っていきます。

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オートデスク投資説明会のまとめ

オートデスクの株主は、新興の競合他社や代替プラットフォームからの圧力をかわしながら、AIを活用した建設・設計ソフトウェアにおける同社のリーダーシップを維持する能力を信じる必要がある。最近のAurigo PrimusとAutodesk Construction Cloudの統合は、オートデスクのAIと施設所有者向けの資本計画機能を強化するものだが、最も重要な短期的触媒である、クラウドとサブスクリプションモデルへの顧客移行の成功に根本的な変化はない。最大のリスクは、オープンソースや低価格のソリューションがオートデスクの価格決定力を侵食するという脅威に変わりはない。

オートデスクが最近発表した中では、ニューイングランド・ペイトリオッツの公式 Design and Make Platform となるためのクラフト・グループとの提携が最も関連性が高い。この提携は、Autodesk Construction Cloud が知名度の高いインフラプロジェクトに進出していることを示すものであり、投資家は継続的な収益成長の触媒として顧客の多様化に注目しています。とはいえ、Autodesk が新たな企業との連携を深める一方で、代替プラットフォームからの根強い課題も残っています。

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オートデスクのシナリオでは、2028年までに93億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間 12.0% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 10 億ドルの収益増加が必要です。

Autodeskの予測から、現在価格より12%アップの358.96ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、240.87米ドルから358.96米ドルと幅があり、個人投資家の間で大きな意見の相違があることを浮き彫りにしています。これらの観点を評価する一方で、代替プラットフォームや低コストプラットフォームの採用が加速すれば、オートデスクの収益成長の可能性が長期的に制限される可能性があることに留意してほしい。

オートデスクに関する他の 6 つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より 25% 低い可能性がある理由）をご覧ください！

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