Flow」をめぐるオートデスクとグーグルの商標権争いにより、ADSKへの投資が変わるかもしれない

• オートデスクは最近、映画、テレビ、ゲーム制作における AI ツールの「Flow」名称の使用をめぐる商標侵害を主張し、グーグルがオートデスクの同意なしに競合ソフトウェアを発売し商標を追求しているとして、グーグルを提訴した。
• この紛争は、AI を活用したメディアやエンターテインメントのワークフローにおけるオートデスクの役割に新たな注目を集め、競争が激化する中でソフトウェアブランドをどのように保護するかについて疑問を投げかけている。
• ここでは、AI 制作ツールをめぐるグーグルとの商標紛争が、オートデスクの投資シナリオや競争上のポジショニングにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。

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オートデスクの投資シナリオ

オートデスクを保有するには、AI がワークフローを再構築する中でも、同社のデザインとメディアソフトウェアが、建築物や製品、エンターテイメントコンテンツの作成方法の中心であり続けると信じる必要がある。グーグルの「Flow」訴訟は、オートデスクがAI対応のメディアツールに力を入れていることを浮き彫りにしたが、現在の情報では、クラウドとサブスクリプションの成長に短期的に焦点を当てることや、より高速に動くAIの競合他社が同社の堀に挑戦する可能性があるという重要なリスクを変更するようには見えない。

訴訟をめぐる株価の急変は、最近の堅調な業績とガイダンスの引き上げを背景としたもので、オートデスクは現在、2026年1月までの1年間の売上高を71億5000万米ドルから71億6500万米ドルとする目標を掲げている。メディアとエンターテインメントにおける AI 競争が激化し続け、投資家がオートデスクの価格決定力の持続性を検討する中、商標紛争そのものよりも、現在の投資ストーリーにとってこの背景の方が重要かもしれない。

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オートデスクのシナリオでは、2028年までに93億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間 12.0% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 10 億ドルの収益増加が必要です。

Autodeskの予測は、現在価格から57%アップの363.20ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つのフェアバリュー予想は、324.10米ドルから363.20米ドルの間に集まっており、一部の投資家が現在の価格に対して意味のある上方を見ていることを示唆している。大手ハイテク企業と新興企業の両方によるAIツールの急速な進歩が、オートデスクの競争力を低下させ、長期的な収益力に影響を及ぼす可能性があるというリスクと、これらの見解を比較検討する必要がある。

オートデスクに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が324.10ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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