アドビ(NASDAQ:ADBE)の第2四半期決算が発表され、アナリストが予想を更新している。

アドビ(NASDAQ:ADBE)の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が13％上昇し525米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は53億米ドルとアナリストの予想通りであったが、アドビは1株当たり3.49米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算を考慮し、アドビのアナリスト35名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は215億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して5.1%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は5.8％増の11.99米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を215億米ドル、一株当たり利益（EPS）を11.87米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストは608米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 最も強気なアナリストは700米ドル、最も弱気なアナリストは450米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 アドビの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で10％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の14％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12％の収益成長が見込まれている。 つまり、アドビの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は608米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数のアドビ・アナリストによる2026年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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