リゲッティによる1億ドルの英国量子ベットと1,000量子ビットの目標は、RGTI投資家に行動を求めるべきか？

• リゲッティ・コンピューティング社は、英国の国家量子コンピューティング戦略に沿って、今後3～4年間で1,000量子ビット以上の量子コンピュータを導入するなど、量子コンピューティング開発を加速させるため、英国に最大1億米ドルを投資する計画を発表した。
• 今回の投資は、リゲッティ社にとって初の米国外での大型投資であり、英国における既存の協力関係をさらに深めるものである。
• ここでは、リゲッティ初の米国外での大型投資と計画中の1,000量子ビットシステムが、同社の幅広い投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら36銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であること。

リゲッティ・コンピューティング投資のまとめ

リゲッティを所有するには、同社の超伝導量子ハードウェアとチップレットロードマップが最終的に商業的に意味のあるシステムをサポートできると信じる必要がある。最大1億米ドルを投資し、1,000量子ビットを超えるシステムを配備する英国の計画は、公的量子資金へのアクセスを強化する可能性があるが、キャッシュバーン、契約のボラティリティ、より忠実で大規模なプロセッサの実行に関する短期的なリスクを取り除くことはできない。

最近の発表の中で、2026年第1四半期末頃の一般利用開始を目標とするCepheus 1 108量子ビットのロードマップの更新は、英国の拡張と最も密接に関連している。どちらも、リゲッティがモジュール式マルチチップアーキテクチャを採用し、現在のノベラ9量子ビットシステムから150量子ビット以上、最終的には1,000量子ビット以上へと拡張していくことができるかどうかにかかっている。

しかし、1,000qubit超の野望に熱中する前に、投資家は、利益率の低い公共部門との契約や高い営業損失が、どのような影響を及ぼすかを認識しておく必要がある。

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リゲッティ・コンピューティングのシナリオでは、2029年までに7820万ドルの収益と1110万ドルの利益を見込んでいます。これは、年間118.6%の収益成長と、現在の-3億5,100万ドルから約3億6,200万ドルの収益増加を必要とします。

リゲッティ・コンピューティングの予想が、現在価格から154%アップの38.40ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに収益が年間約165%成長し、利益が約2,050万米ドルに達すると見ている者もおり、これは基本的見解よりもはるかに強気です。リゲッティの新たな英国への投資と、利益率の低い政府の仕事が支配的となるリスクと照らし合わせると、同じ銘柄でも評価が異なる可能性があり、何を信じるかを決める前に複数のシナリオを比較する価値があることがわかる。

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