リゲッティ・コンピューティング（RGTI）の量子オーダーと深まる損失に対する投資家の反応

• リゲッティ・コンピューティング社は、2025年第4四半期の売上高を187万米ドル、純損失を1,821万米ドル、通期の売上高を709万米ドル、純損失を2億1,621万米ドルと発表した。
• これらの業績と同時に、同社はインドと日本における新たな量子システムの受注と、将来の商業的牽引力を形成する可能性のある、より高い量子ビット、より高い忠実度のプロセッサーに向けたロードマップについて詳述した。
• ここでは、リゲッティ社の新たな108量子ビットの受注と展開ロードマップが、同社の既存の投資シナリオとリスクプロファイルにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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リゲッティ・コンピューティング投資のまとめ

今日リゲッティを所有するには、そのチップレットベースの量子アーキテクチャと構内システムが、最終的に技術的なマイルストーンを意味のある、より価値の高い契約に変えることができると信じる必要があります。直近の決算では、108量子ビット・システムの展開が成功し、需要に追随することが短期的な重要な起爆剤となる一方、最大のリスクは収益基盤が小さいことによる大赤字であり、今四半期の年間売上高709万米ドル、純損失2億1,621万米ドルがそれを裏付けている。

最も関連性の高い発表は、リゲッティ社がインドのCentre for Development of Advanced Computingから108量子ビットの構内システムを840万米ドルで受注したことであり、日本での9量子ビットのNoveraの販売と並んでいる。これらの取引は投資案件の中核をなすもので、技術的なマイルストーンが達成されれば、将来のシステムアップグレードや使用量に応じた収益をサポートできる、より大型で忠実度の高いプロセッサーに向けたリゲッティ社のロードマップを顧客が支持していることを示しているからだ。

しかし、このような心強い受注があったとしても、投資家は、リゲッティ社の高額の現金消費とまだ限定的な収益基盤が...

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リゲッティ・コンピューティングのシナリオでは、2029年までに7,820万ドルの収益と1,110万ドルの利益を見込んでいる。これは、118.6%の年間収益成長と、現在の3億5,100万ドルから3億6,210万ドルの収益増加を必要とします。

リゲッティ・コンピューティングの予想が、現在価格の118%アップである38.40ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに売上高が年間約165%成長し、およそ1億4,000万米ドルに達するというモデルもかつて存在しました。これは、政府依存の低マージン契約により売上高が低迷し、損失が大きくなる可能性があるという慎重な見方よりもはるかにバラ色の絵を描いています。

リゲッティ・コンピューティングの他の42のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないのか！

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