リゲッティ・コンピューティング（RGTI）、108キュビットの市場投入を遅らせる一方、インド案件を獲得 モジュール式への賭けは実を結ぶか？

• 2026年1月、リゲッティ・コンピューティング社はロードマップを修正し、108量子ビットのモジュール型量子システム「Cepheus-1-108Q」の一般提供を第1四半期末頃に延期した。
• 同時にリゲッティ社は、インドの先進コンピューティング開発センター（Centre for Development of Advanced Computing）に108量子ビットのシステムを納入する注文を獲得し、実行の遅れにもかかわらず、モジュール式量子アーキテクチャに対する商業的関心が早期に高まっていることを明らかにした。
• Cepheus-1-108Qの遅延と新たなC-DACの受注に焦点を当て、これがリゲッティの投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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リゲッティ・コンピューティングの投資戦略とは？

今日リゲッティを所有するには、その超伝導モジュラー・アーキテクチャーが、少額の収益、多額の損失、大手ハイテク企業との熾烈な競争にもかかわらず、技術的マイルストーンを持続可能なビジネスに転換できると信じる必要がある。Cepheus-1-108Qの遅延は、短期的なカタリストの一つをさらに遠ざけるものだが、遅延は数ヶ月に限定されており、ロードマップのリセットではなく、追加テストという枠組みであるため、テーゼ全体への影響は今のところ管理可能である。同時に、インドのC-DACから108量子ビットを受注したことで、スリップしているシステムに関する具体的な商業的実証ポイントが追加され、実行に関する懸念が一部相殺された。より大きな変動要因は、キャッシュバーン、希薄化リスク、NVIDIAやAFRL契約のようなパートナーシップが経常的で利益率の高い収益につながるかどうかである。

しかし、資金調達に関連する重要なリスクは、一見すると見逃しがちだ。 リゲッティ・コンピューティングの株価は、後退しているにもかかわらず、公正価値より48％高い水準で取引されている可能性がある。潜在的な下値リスクをここで発見しよう。

他の視点を探る

リゲッティに対する46のシンプリー・ウォールストリート・コミュニティのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ0.30米ドルから45.45米ドルであり、その量子ロードマップの価値に対する見解が大きく異なることを反映している。このような大きなばらつきがある中で、ケフェウス1-108Qにおける最近の実行上の不都合と進行中の現金燃焼が注目され、予想がどの程度早く調整されるかに影響を与える可能性がある。このようなコミュニティーの見解と、リスク・リワード・トレードオフの推移を比較した上で、自分の立ち位置を決めるとよいだろう。

リゲッティ・コンピューティングの他の46の公正価値の見積もり- なぜ株価は現在の価格よりも92％も高い価値があるかもしれないかを調べてください！

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