オン・セミコンダクター(ON)の60億ドルの自社株買い承認発表後のブル・ケースに変化の可能性

• 2025年11月、オン・セミコンダクター・コーポレーションは、2028年12月31日まで有効な、最大60億米ドルの自社株買戻しを許可する新たな自社株買戻しプログラムを発表した。
• この大幅な自社株買いは、同社の長期戦略と、自動車、産業、AIデータセンター市場にわたる先端技術への投資に対する取締役会の自信を反映したものである。
• 60億米ドルの自社株買いの承認が、オン・セミコンダクターの投資シナリオと予想される財務見通しにどのような影響を与えるかを考察する。

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オン・セミコンダクターの投資シナリオのまとめ

オン・セミコンダクターの中核的な投資ケースは、革新と効率性によってマージンを改善しながら、自動車、産業、AIデータセンター市場の成長を取り込む能力にかかっている。最近の60億米ドルの自社株買いプログラムは、経営陣の自信を示すものだが、最も重要な短期的触媒である次世代自動車およびAIプラットフォームの成功的拡大を大きく変えるものではなく、また継続的な製造の未稼働による短期的な逆風を緩和するものでもない。

オン・セミコンダクターの最近の動きとしては、10月28日のTeledyne Technologiesとの提携によるASIC開発用Treoプラットフォームの進展が際立っています。この提携は、オン・セミコンダクターの産業用および画像処理市場への参入努力を強化するもので、同社の資本配分戦略でターゲットとしている同じ高成長分野を支援し、長期的な利益率改善を支える可能性があります。

しかし、投資家は、未稼働の製造能力による継続的な課題と、最終市場の需要が軟調に推移した場合のその意味を見過ごすべきではありません。

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オン・セミコンダクターのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間5.4%の収益成長と、現在の4億6,580万ドルから約14億ドルの収益増加が必要です。

オン・セミコンダクターの予測から、フェアバリューは58.67ドルとなり、現在価格より26%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの投資家11人は、オン・セミコンダクターのフェアバリューを1株当たり49.59米ドルから70米ドルの間で見積もっています。可能性を見出す向きもあるが、製造稼働率の低さという根強いリスクが引き続きセンチメントと将来の収益性を圧迫している。

オン・セミコンダクターの他の11のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より50%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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• トランプ大統領の石油ブームが到来。波に乗る22の米国株を発見しよう。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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