オン・セミコンダクター（ON）のInnoScience GaN取引はパワーAI戦略の微妙な転換か？

• InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.はこのほど、オンセミとの提携を発表した。オンセミの8インチGaNオンシリコン製造とオンセミのパッケージングおよびシステム統合の強みを組み合わせることで、新エネルギー自動車、AI、データセンター、産業用アプリケーションなどの分野でのGaN展開を加速させることを目的としており、この提携により将来的に数億米ドルのGaN売上が見込まれる。
• この契約は、オンセミがワイドバンドギャップ・パワー技術への取り組みを深め、より価値の高いエネルギー効率の高い半導体市場での地位を強化する可能性があることを浮き彫りにしている。
• ここでは、このGaNに焦点を当てたInnoScience社との協力関係が、onsemiの電力およびAI市場を中心とした既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを考察する。

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オン・セミコンダクターの投資シナリオのまとめ

オン・セミコンダクターを所有するには、ワイドバンドギャップ技術を重要な柱として、より価値の高いパワーおよびAI半導体へのシフトを信じる必要がある。InnoScienceとの新たなGaNパートナーシップはこのストーリーに合致するが、自動車需要の軟化、未稼働の工場、レガシー事業からの撤退による収益の足かせによる短期的なマージン圧迫を直ちに解決するものではない。

このGaNのニュースと並んで最も関連性の高い最近の発表は、オンセミの2025年第3四半期の更新で、ポートフォリオの合理化が進んでいるにもかかわらず、前年同期比で減収減益となった。InnoScience 社との提携は、オンセミが稼働率の低下を吸収し、利益率の低い事業から撤退する一方で、より利益率の高い GaN やパワー・ソリュー ションへの傾注を強化しようとしていることを示すものであるため、この文脈は重要である。

しかし、GaNは投資家が期待しているミックス・シフトを支える可能性がある一方で、投資家はGaNとパワー・ソリューションが低採算ラインから脱却するリスクも認識しておく必要がある。

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オン・セミコンダクターの予測から、フェアバリューが58.70ドルとなり、現在価格から4%上昇することをご覧ください。

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