- 2025年12月、GlobalFoundries社は、AIデータセンター、電気自動車、再生可能エネルギー、産業システムなど、需要の高いアプリケーション向けの次世代650V窒化ガリウムパワーデバイスを共同開発・製造するためのonsemi社との新たな協業を発表しました。
- onsemiとFORVIA HELLA社との長期にわたる提携は、East Fishkillで生産されるPowerTrench T10 MOSFET技術を中心に、さらに効率的で価値の高い車載用パワー・ソリューションへの取り組みを強調しています。
- 次に、このGaNコラボレーションと車載用電源のフットプリントの拡大が、onsemiの投資シナリオと長期的ポジショニングをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
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オン・セミコンダクターの投資シナリオのまとめ
オン・セミコンダクターを保有するには、同社の電力および車載フランチャイズが、最近のマージン圧力とトップラインの勢いを相殺できると信じる必要がある。GlobalFoundriesとのGaNパートナーシップとFORVIA HELLAとの契約延長は、この仮説を支持するものですが、未稼働の製造能力による短期的な負担と、高価値製品が有意義に立ち上がる前にポートフォリオから撤退することによる収益の重荷を変えることはほとんどありません。
特に、PowerTrench T10 MOSFETに関するFORVIA HELLAとの契約延長は、オンセミの先進自動車プラットフォーム内での地位を強化するものであり、自動車部門が依然として重要な成長ドライバーであると同時に、地域の需要やEVの普及動向に連動する循環的リスクの源泉でもあるからだ。
しかし、このようなチャンスに反して、投資家はオンセミの未稼働の工場キャパシティと、それが意味する可能性に注意する必要があります。
オン・セミコンダクターのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と19億ドルの利益を予測しています。
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シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、オン・セミコンダクターのフェアバリューを11の個別見解で49.59米ドルから70.00米ドルの間と見ており、意見がどれだけ広がるかを強調しています。オンセミのフェアバリューは49.59米ドルから70.00米ドルの間で、11の異なる見解があり、見解の広がりの大きさを示している。
オン・セミコンダクターの他の11の公正価値予想- なぜ株価は現在価格より9%も低い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説のみを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.