ナビタスセミコンダクター(NVTS)はエヌビディアとの提携で5.2%上昇、AIデータセンターを強化 - ブルケースは変わったか？

• ナビタスセミコンダクターは最近、AIデータセンター向けの先進的な800V高電圧DC電源アーキテクチャを共同開発するためのエヌビディアとの主要な提携を発表し、より高い効率と出力を実現するためにGaNチップの生産をPowerchip社と8インチウェーハに移行する計画を共有した。
• AIインフラ向けの電力ソリューションのエンジニアリングと製造規模の拡大に注力することは、利益率の低い消費者向け製品からのシフトを意味し、高性能で高成長の市場をターゲットとする同社の意図を浮き彫りにしている。
• AIデータセンター・パワー・ソリューションの拡張を目指したNVIDIAとの協業が、ナビタスセミコンダクターの投資シナリオをどのように変化させるかを探る。

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ナビタスセミコンダクターの投資シナリオのまとめ

株主としてナビタスセミコンダクターを信じるには、AIデータセンターと高成長市場向けの高度なパワー・ソリューションへの同社の軸足が、最終的には現在の収益圧力と利益率の課題を克服するという確信が必要です。最近のNVIDIAとの提携はこの物語に勢いを与え、NavitasをAIインフラの中核を担う潜在的なサプライヤーとして位置付ける。しかし、今後の2025年第3四半期決算が短期的な重要なカタリストであることに変わりはなく、業績が予想を下回った場合、継続的な収益の軟化と不確実な予測がパートナーシップのニュースを上回る可能性があるため、主要なリスクでもある。

最近の動きでは、Powerchip社との8インチGaNウェハ生産への移行が関連性において際立っている。この移行により、利益率と効率が改善し、より有利なデータセンター市場でのナビタスの拡張能力が高まる可能性がある。同社が利益率の低い消費者向け事業からさらにシフトする中、AIや産業分野の成長性に注目する投資家は、この事業転換が生産高と将来の収益軌道の両方にどのような影響を与えるかを注視することになろう。

それとは対照的に、最高の技術やパートナーシップを持つ企業であっても、...

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ナビタスセミコンダクターのシナリオでは、2028年までに1億2980万ドルの収益と1830万ドルの利益を予測しています。これは、年間23.9%の収益成長と、-1億2,450万ドルから1億4,280万ドルの収益増加を必要とします。

ナビタスセミコンダクターの予測は、現在価格から18％ダウンサイドの6.74ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー12名によるフェアバリュー案は、1株当たり2.10米ドルから26.76米ドルの範囲となっている。主要業種における収益の軟調さと、今後の第3四半期決算が、これらの多様な見方に重みを加えている。

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