ナビタス（NVTS）は高電圧とGaNの新たな提携でパワーチップの鉱脈を静かに再構築しているか？

• 2025年12月初旬、Navitas SemiconductorはAvnetとのグローバル販売契約を拡大し、AEC-Plus信頼性ベンチマークを備えた新しい2,300Vおよび3,300V超高電圧SiC製品のサンプル提供を開始し、インドのCyient Semiconductorと長期的なGaNパートナーシップを締結し、ハイパワーアプリケーション向けのローカルエコシステムを構築しました。
• これらの動きにより、ナビタスはAIデータセンター、エネルギー・グリッド・インフラ、産業用電化への進出を深めるとともに、成熟市場と新興市場の両方の電力市場におけるGaNサプライチェーンの統合と現地化を進めています。
• 今後、アヴネットの販売網の拡大と関連イニシアチブが、ナビタスのハイパワー成長に関する既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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ナビタスセミコンダクターの投資シナリオのまとめ

現在ナビタスを保有するには、低収益の弱いコンシューマー市場から、AIデータセンターとエネルギーインフラにおける高出力のGaNとSiCへの軸足が、現在の損失と収益の減少を相殺できると信じる必要がある。アヴネットとの取引拡大、サイエントとの提携、新しい超高電圧SiCサンプルはすべてこのテーゼに沿ったものだが、主要な触媒はデータセンター設計の勝利の実行であり、主なリスクはEV、太陽電池、産業用全体で継続的な収益の軟化であるという短期的な中核設定は変わらない。

最近の発表の中で、アヴネットとのグローバル販売契約の拡大は、ナビタスのハイパワー成長ストーリーと最も直接的に結びついているように見える。チャネル・パートナーを統合し、GaNとSiCのグローバルな技術・商業サポートをアヴネットに任せることで、ナビタスはデータセンター、グリッド、産業分野の顧客に自社製品を採用しやすくしようとしている。

しかし、こうした動きは長期的な需要をターゲットにしている一方で、投資家は...

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ナビタスセミコンダクターのシナリオでは、2028年までに1億2980万ドルの収益と1830万ドルの利益を予測しています。これは、年間23.9%の収益成長と、現在の-1億2450万ドルから1億4280万ドルの収益増加を必要とします。

ナビタスセミコンダクターの予測は、現在価格から4％の下落となる8.28ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる12のフェアバリュー予想は、1株当たり2.13米ドルから38.22米ドルと幅広いレンジに及んでいます。このスプレッドを考慮すると、主要なEV、太陽電池、および産業用市場における継続的な収益減少の現在のリスクと、それがより高い電力用途におけるNavitasの規模拡大への道筋に何を意味する可能性があるかについて、これらの見解を比較検討することをお勧めします。

ナビタスセミコンダクターの他の12のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないかを探る！

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