MACOM (MTSI) がECOC 2025で3.2T光ソリューションを展示 投資のケースを変えるかもしれない

• MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスはこのほど、2025年9月29日から10月1日までコペンハーゲンで開催された欧州光通信会議（ECOC）で、次世代の光および銅ベース技術を含む最新のアナログ接続ソリューションを展示した。
• 先進的な3.2Tと1.6Tの伝送能力のデモンストレーションは、高速データセンター、AI/ML、通信インフラアプリケーションにわたるイノベーションに対するMACOMのコミットメントを強調している。
• ECOC2025におけるMACOMの3.2T光ソリューションの発表が、高速コネクティビティ成長の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

MACOMの株主になるには、業界が直面する変動と競争圧力の中でも、高速データセンターと電気通信接続の長期的な成長ストーリーを信じる必要がある。ECOC 2025で次世代3.2T光ソリューションが発表され、MACOMの技術的リーダーシップにスポットライトが当たったとはいえ、最も差し迫ったリスクであるRTPファブのマージン圧力と稼働率不足は、堅調な製品革新にもかかわらず、短期的な財務上の主要課題であることに変わりはない。

最近の更新の中で、MACOMのPCIe 6.0オプティカルソリューションの発表は、ECOCのニュースとの関連性で際立っています。この技術は、低レイテンシーで大容量の接続性を新しいデータセンター環境に拡張するMACOMの進歩を示すもので、AIとクラウドの成長を取り込むための重要な触媒であるが、重要なファブでの生産立ち上げとコスト改善の実行に依存している。

しかし、投資家は、このような立ち上げにもかかわらず、マージン拡大が依然として制約を受けていることに留意すべきである。

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MACOM Technology Solutions Holdingsは、2028年までに売上高12億ドル、利益5億8650万ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の-6,990万ドルから、年間11.2%の収益成長と6億5,640万ドルの増益を想定しています。

MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスの予想フェアバリューは149.29ドルで、現在価格より17%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つの異なるフェアバリュー予想は、69.77米ドルから149.29米ドルの広い範囲に及んでいる。アナリストが指摘する継続的なマージンの逆風により、MACOMの将来に対する予想が大きく異なることは明らかであるため、複数の視点を探ってみましょう。

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