マーベル・テクノロジー（MRVL）のAIインターコネクト推進と自社株買いはデータセンターの成長ストーリーを再定義するか？

• 2025年9月下旬、マーベル・テクノロジーは、コペンハーゲンで開催される欧州光通信会議で、高度なデータセンター展開に向けた次世代AIに焦点を当てた相互接続ソリューションを展示すると発表し、50億米ドルの自社株買い戻しプログラムを承認した。
• この組み合わせは、急速に進化するデータセンター市場の中で、AIインフラの革新と株主への資本還元という、マーベルの2つのコミットメントを浮き彫りにしている。
• マーベルのAI相互接続ポートフォリオの拡大が、クラウドとデータセンターの成長に焦点を当てた投資シナリオにどのような影響を与え得るかを評価する。

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マーベル・テクノロジーの投資シナリオのまとめ

マーベル・テクノロジーの株主になるには、同社の将来がAIとクラウド・インフラストラクチャーのブームと密接に結びついており、世界のデータセンターにおける高度なコネクティビティに対する継続的な需要に賭けていると考える必要がある。AI相互接続と50億米ドルの自社株買いを紹介する最近のニュースは、マーベルの成長意欲を強化するものだが、最も差し迫ったきっかけ（ハイパースケールAIプロジェクトの拡大）や最大のリスク（ハイパースケーラークライアントとの顧客集中および契約変動）に大きな変化はない。

マーベルの最新の発表の中でも、ECOCでのAI向け次世代光インターコネクトの発表は際立っている。より広帯域で低遅延というハイパースケーラの要件に対応するよう設計されたこれらの製品は、AIデータセンター分野で競争と顧客の要求が激化する中、マーベルが関連性を維持するための取り組みにとって極めて重要である。

しかし一方で、投資家は、マーベルが一握りの大手データセンター顧客に大きく依存しているため、プロジェクト需要の急激な変化や...

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マーベル・テクノロジーの見通しでは、2028年までに売上高121億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の収益-1億340万ドルから、年間18.7%の収益成長と約30億ドルの収益増加が必要となります。

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マーベル・テクノロジーの他の27のフェアバリュー予想- マーベルの株価が現在価格より31%も高い価値を持つ可能性がある理由 - をご覧ください！

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