米国での製造拡大と長期契約がファースト・ソーラー（FSLR）への投資ケースを変えるかもしれない

• 最近、J.P.モルガンは、ファースト・ソーラーが製造能力の拡大と2030年までの長期販売契約を発表したことを受け、同社に対するポジティブな見通しを維持し、アナリスト評価を引き上げた。
• この動きは、将来の収益源を確保しながら、技術的課題と進化する世界貿易リスクの両方に対処するファースト・ソーラーのアプローチに対する市場の信頼を浮き彫りにしている。
• 次に、ファースト・ソーラーの米国での生産能力拡大と長期契約が、同社の投資見通しにどのような影響を与えうるかを考察する。

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ファースト・ソーラー投資物語

ファースト・ソーラーの株主になるには、米国主導の産業政策が引き続き国内の太陽電池製造を後押しし、中国製ではない先進的なモジュールの需要が維持されると信じる必要がある。J.P.モルガンの見通し引き上げと同社の生産能力拡大が投資家の楽観を強める一方、シリーズ7モジュールの技術的問題や貿易政策の進展といった短期的な課題が短期的な不確実性を生み出しているが、主要な触媒やリスクに重大な変化はなく、政策支援と競争力のあるポジショニングがストーリーの中心であることに変わりはない。

最近の動きでは、ファースト・ソーラーが2026年までにアメリカの製造能力を14GWまで増強するという計画が特に関連している。この拡張は、米国の有利なインセンティブを活用し、不安定な国際的サプライチェーンへの依存を減らす同社の能力を直接支援するもので、国産太陽電池モジュールに対する政策主導の需要と結びついた実際的な触媒として機能する。

しかし、投資家は、事業拡大と売上高の伸びにもかかわらず、同社がまだ...

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ファースト・ソーラーの見通しでは、2028年までに売上高70億ドル、利益32億ドルを見込んでいる。これは、年間17.4％の収益成長率と、現在の13億ドルから19億ドルの利益増加を反映している。

ファースト・ソーラーの予測から、フェアバリューは220.16ドルとなり、現在価格より4%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの25のフェアバリュー予測は、1株当たり142米ドルから293米ドルの範囲で、いくつかは現在の水準から大幅なディスカウントを示唆している。米国の政策インセンティブがベースライン・シナリオの重要な触媒であることから、これらの多様な見通しは、支援が変化した場合に参加者の期待がどのように変化するかを示している。

ファースト・ソーラーの他の25のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より33%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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