エンフェーズ・エナジー社(NASDAQ:ENPH)の最高経営責任者(CEO)の報酬が注視される理由について説明します。

キーインサイト

• エンフェーズ・エナジー、年次総会を5月14日に開催
• バドリ・コータンダラマンCEOの総報酬にはUS$450.0kの給与が含まれる。
• 報酬総額は業界平均を42%上回る
• 過去3年間、 エンフェーズ・エナジーのEPSは2.7％減少 、過去3年間、株主への損失は71％。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

エンフェーズ・エナジー社（NASDAQ:ENPH）の業績は最近かなり期待外れで、CEOのバドリ・コサンダラマン氏にはその責任の一端がある。 株主は、5月14日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。 また、会社の方向性について取締役会に異議を唱え、役員報酬などの決議案に投票するチャンスでもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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エンフェーズ・エナジー社のCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、エンフェーズ・エナジー社の時価総額は58億米ドルで、2024年12月までの年間CEO報酬総額は1,300万米ドルと報告されています。 注目すべきは、前年比35％減ということだ。 報酬総額の方が重要だと考えるが、当社のデータによると、CEOの給与は45万米ドルと低い。

時価総額40億米ドルから120億米ドルのアメリカ半導体業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は890万米ドルであった。 これは、バドリ・コータンダラマンの報酬が業界の中央値よりも高いことを示唆している。 さらに、バドリ・コータンダラマン氏は7,100万米ドル相当の株式を直接所有しており、会社の成功に深く投資していることを示唆している。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	45万米ドル	45万米ドル	4%
その他	1,200万米ドル	1,900万米ドル	96%
報酬総額	1,300万米ドル	2,000万米ドル	100%

この業界でいえば、我々が分析した全企業のうち、給与は報酬総額の約13％を占め、その他の報酬は87％を占めた。 エンフェーズ・エナジーは、昨年、CEOの報酬を従来の給与より少なくし、給与以外の報酬を多くすることで、あまり踏まれていない道を歩むことを選択した。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているということは、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

エンフェーズ・エナジーの成長

エンフェーズ・エナジー社は、過去3年間、1株当たり利益を年2.7%減少させている。 過去1年間の収益は22%減。

同社がEPSを成長させることができなかったのは、少々残念だ。 また、売上高が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。

エンフェーズ・エナジーはは良い投資だったか？

Enphase Energy, Inc.の株主で、3年間で-71%のリターンに満足している人は少ないだろう。 そのため、CEOに多額の報酬が支払われた場合、株主は動揺するかもしれません。

要約すると...

エンフェーズ・エナジー社は、主に給与以外の手当をCEOへの報酬に充てている。 事業の業績不振とともに、株主は投資に対する株価のリターンが悪く苦しんでおり、CEOの賃上げに賛成する可能性はほとんどないことを示唆している。 今度の年次総会で経営陣は、事業を軌道に戻し、投資家の懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資家がこの銘柄に資本を投入する前に考えるべきEnphase Energyの2つの警告サインを特定した。

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