ING による VMware Cloud Foundation 取引の拡大が Broadcom (AVGO) への投資を変えるかもしれない

• 2025年12月初旬、INGとブロードコムは、INGが複数の地域でVMware Cloud Foundation 9.0を使用してプライベート クラウドを最新化し、厳格なセキュリティ、コンプライアンス、データ主権の要件を満たすために協業を拡大したと発表しました。
• 大手グローバル銀行におけるこの VMware 導入の拡大は、AI に特化した半導体の勢いと共に、ミッションクリティカルな金融インフラにおける Broadcom の役割の拡大を浮き彫りにしています。
• ここでは、ING における VMware Cloud Foundation の展開拡大が、ブロードコムの AI 主導、ソフトウェア強化の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

AIは医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいます。時価総額 100 億ドル以下の銘柄ばかりで、まだ早期参入が可能です。

Broadcom の投資シナリオのまとめ

Broadcom を所有するには、顧客集中や買収統合リスクにもかかわらず、同社のカスタム AI チップと VMware が提供するインフラストラクチャ ソフトウェアがともに成長を続けられると信じる必要があります。ING での VMware Cloud Foundation の展開拡大は、ブロードコムのソフトウェア ストーリーを強化するものですが、短期的な AI 需要のカタリストや、一握りのハイパースケール AI 顧客への依存をめぐる重要なリスクを大きく変えるものではありません。

ING の発表は、ブロードコムの XPU 向けの約 100 億米ドルの AI ラック注文と並ぶもので、多くの投資家はこれを今日の中心的な触媒と見ています。これらの発表は、ブロードコムが利益率の高いインフラストラクチャソフトウェアを AI ハードウェアの足跡とより緊密に結びつけ、プライベートクラウドと AI の採用が長期的に相互に強化されるようにしようとしていることを浮き彫りにしている。

しかし、AI ラックと VMware の取引が熱狂を後押しする一方で、投資家はカスタム XPU への顧客の集中が...

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Broadcom のシナリオでは、2028 年までに 1,196 億ドルの収益と 508 億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間 25.9% の収益成長と、現在の 188 億ドルから 320 億ドルの収益増加が必要です。

Broadcom の予測から、現在価格より 3% アップした403.66 ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、1 株あたり 249 米ドルから約 415 米ドルの範囲で、Broadcom のフェアバリュー予想を 42 件発表しています。これらの見解を検討する際には、Broadcom が少数の大規模な AI XPU 顧客に依存していることを考慮する必要があります。

Broadcom のその他 42 の公正価値推定値- 現在の株価より 36% 低い価値がある理由 - をご覧ください！

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