ブロードコム(AVGO)のAIに特化したファイバーチャネル立ち上げとNECとの提携が成長軌道をどう変えるか

• 最近、ブロードコムは、Brocade X8 Directors および G820 スイッチの即時提供を発表し、ミッションクリティカルなエンタープライズおよび AI ワークロード向けに業界初の 128G ファイバー チャネル プラットフォームを導入し、VMware Cloud Foundation ベースのプライベート クラウド導入を促進するための NEC とのパートナーシップの拡大を明らかにしました。
• これらの動きは、ハードウェアのイノベーションと企業のエコシステムとのコラボレーションを統合することで、AI インフラストラクチャとクラウド ソフトウェアの機能強化にブロードコムがますます注力していることを浮き彫りにしています。
• ブロードコムが AI とストレージ環境向けの先進的なファイバー チャネル製品を発表したことで、長期的な成長見通しがどのように変化する可能性があるのかを探ります。

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Broadcom の投資シナリオのまとめ

Broadcom の株主になるには、企業向けソフトウェアで多角化を図りながら、AI を原動力とする半導体の急成長を維持する同社の能力に自信を持つ必要があります。最近の 128G ファイバー チャネル製品の発売は、Broadcom の AI インフラストラクチャの優位性を強化するものですが、Broadcom の最大のリスクを大幅に軽減するものではありません。

最近のニュースでは、VMware Cloud Foundation に関するブロードコムと NEC の関係拡大が際立っています。この発表は、ブロードコムが VMware のテクノロジーとパートナーシップを活用してソフトウェア関連の経常収益を増やし、集中的な AI シリコン事業を超える道筋を提供する上で極めて重要なきっかけとなる。

しかし、投資家は、AIハードウェアの勝利に興奮するのとは対照的に、顧客集中リスクが依然として重要な考慮事項であることを認識する必要があります...

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ブロードコムの見通しでは、2028年までに売上高1,196億ドル、利益508億ドルを見込んでいます。これは、年間収益成長率 25.9% と、現在の 188 億ドルから 320 億ドルの収益増加に基づいています。

Broadcom の予測では、現在価格から 11% アップサイドの394.82 ドルが公正価値となります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの39のフェアバリュー予測は、1株当たり248.65米ドルから400米ドルの間で、見通しの広範な相違を反映している。AIアクセラレーターによるトップライン成長が重要なカタリストである一方、顧客集中リスクに対する見解の相違が長期的なセンチメントに影響を与える可能性があることも浮き彫りになった。

Broadcom に関するその他の 39 のフェアバリュー予想- 現在の株価より 30% 低い価値がある理由 - をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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