ブロードコム（AVGO）のAIチップとクラウドパートナーシップの拡大が投資ストーリーをどう変えたか？

• また、LSEG は主要なプライベート クラウド インフラストラクチャを支えるため、Broadcom と 5 年間の VMware Cloud Foundation 契約を更新しました。
• 1 億 2500 万米ドルを投じた UCLA 半導体ハブとの新たなパートナーシップとともに、これらの動きは、大規模な AI 導入を支える AI ハードウェア、パッケージング、エンタープライズ クラウド スタック全体に Broadcom がどのように組み込まれているかを浮き彫りにしています。
• 次に、アプライド マテリアルズの EPIC 先進パッケージング プラットフォームにおける Broadcom の役割が、AI に焦点を当てた長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

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Broadcom の投資シナリオのまとめ

ブロードコムの株主であり続けるには、顧客の集中や高いレバレッジにもかかわらず、同社のAIカスタムシリコン、高速ネットワーキング、VMware Cloud Foundationソフトウェアが共に成長を続けられると信じる必要があります。アプライド マテリアルズの EPIC パッケージングパートナーシップと LSEG の VMware Cloud Foundation との 5 年間の契約更新は、いずれも短期的な AI とソフトウェアのストーリーを支えるものだが、ハイパースケーラ AI の設備投資という重要な触媒や、支出の一時停止やシフトに関する主なリスクを大きく変えるものではない。

アプライド マテリアルズの EPIC との提携は、次世代 AI アクセラレータが必要とする高度なパッケージングに Broadcom を深く踏み込ませるものであるため、ここでの関連性が最も高いと考えられます。ブロードコムの XPU とネットワーキングのバックログが本当に中核的な成長エンジンであれば、EPIC の研究開発とパッケージングのビルディング ブロックに早期にアクセスすることで、ライバルが AI チップへの投資を強化したり、価格圧力が高まったりしても、性能と効率で競争力を維持できる可能性があります。

しかし、AIの勢いの陰で、投資家は Broadcom の成長がほんの一握りのハイパースケール顧客に集中していることや、もし...

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Broadcom のシナリオでは、2029 年までに 2,134 億ドルの収益と 937 億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 46.2% の収益成長と、現在の 250 億ドルから 687 億ドルの収益増加を意味します。

Broadcom の予測では、フェアバリューは 476.78 ドルとなり、現在価格から 15% 上昇します。

他の視点を探る

このニュースの前に、最も楽観的なアナリストは、Broadcom が 2029 年までに年間売上高を約 2,683 億米ドル、利益を約 1,376 億米ドルにまで引き上げられると想定していました。そのような見方をするアナリストは、EPIC との提携や AI パッケージングへの注力はその積極的な成長路線を後押しするものだと考えるかもしれません。

Broadcom に関するその他の 35 の公正価値推定値-Broadcomの株価が現在の価格より 42% も高い価値がある理由 - をご覧ください！

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