クーパン(CPNG)の記録的なユーザーデータ流出が株主にもたらすもの

• Coupangは最近、6月に始まったデータ流出により、氏名、連絡先、住所、注文履歴を含む約3370万人のユーザーの個人情報が流出したことを明らかにし、韓国の個人情報保護委員会と法執行機関による調査を促した。
• 過去10年以上で韓国最大のデータ流出と言われるこの事件は、Coupangのデータガバナンス、潜在的な規制上の罰則、そして長期的な顧客の信頼について重大な問題を提起している。
• ここでは、この記録的なデータ流出と潜在的な規制上の罰則が、これまで楽観的だったCoupangの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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Coupangの投資シナリオのまとめ

Coupangの長期的な魅力は、韓国のeコマースと新市場における規模を、耐久性があり利益率の高い収益に変えられるかどうかにかかっている。記録的なデータ漏えいは、顧客ロイヤルティをテストし、コア市場でより厳しい規制を招き、マージンの進歩を遅らせる可能性のあるコンプライアンスと技術コストを引き上げる可能性によって、短期的にはそのストーリーに直接挑戦している。

直近の2025年第3四半期決算は、売上高92億6700万米ドル、純利益9500万米ドルで、クーパンが収益性を改善する立場でこの危機に臨んだことを示している。規制当局が最終的にどのように対応するか、罰金や必要なセキュリティ・アップグレードがクーパンのコスト・ベースに重大な変化をもたらすかどうかは、投資家が同社の収益軌道とバリュエーションについて今どのように考えるかの中心になるだろう。

しかし、投資家はまた、韓国のデータ保護規制の強化が、Coupangのすでに上昇している技術およびインフラ支出とどのように相互作用する可能性があるかを考慮する必要がある...

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Coupangのシナリオでは、2028年までに460億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3億6,500万ドルから毎年12.6%の収益成長と約16億ドルの収益増加を必要とする。

Coupangの予測は、現在価格の35％アップである35.99ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7人のメンバーは現在、Coupangのフェアバリューを1株当たり27.25米ドルから40米ドルの間と見ており、予想の幅の広さを強調しています。データ漏洩後の技術およびコンプライアンス支出の増加が営業利益率を圧迫するリスクとこれらの見解を比較し、クーパンの収益性に関して異なるシナリオがどのように展開するかを探ることができます。

Coupangに関する他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より51%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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