PAUMEがUlta Beauty（ULTA）を立ち上げ、ウェルネスとセルフケアのナレーションを再定義するか？

• PAUMEはUlta Beautyでの発売を発表し、2025年10月1日にUlta.comでオンライン発売を開始し、その後全米700店舗のUlta Beautyに展開する。
• この提携は、PAUMEにとって米国初の大規模な美容専門小売店とのコラボレーションであり、消費者がセルフケアをますます優先するようになる中、Ulta Beautyのハンドケア製品の品揃えを拡大するものである。
• 受賞歴のあるハンドケアを含むこの製品ラインナップの拡大が、ウェルネス志向の消費者へのUlta Beautyのアピールをさらに強め、投資シナリオを形成する可能性を検証する。

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Ulta Beautyの投資シナリオのまとめ

Ulta Beautyの株主にとっては、セルフケアとウェルネス分野で既にトップクラスの品揃えを誇る同社が、顧客獲得と新たな収益源を拡大できるかが大きなポイントだ。PAUMEの受賞歴のあるハンドケアが最近Ultaでデビューしたことは、このきっかけを後押しするものだが、短期的な業績見通しを大きく変えるものではなく、また目先の最大のリスクである、eコマース競争が激化する中、大規模な実店舗を維持するための店舗コストと人件費の上昇に対処するものでもない。

関連する最近の発表としては、アルタが2025年9月にメキシコに初出店することが挙げられる。PAUMEとの提携と同様に、この動きはUltaのウェルネスとビューティーのポートフォリオを深化させ、トップライン成長の重要な触媒となる。しかし、こうした取り組みは、営業費用の増加という根強い課題を変えるものではない。

しかし、アルタが新たなブランドや店舗形態に投資していく中で、投資家は、営業費用の増加や、アルタが消費者の嗜好の変化に対応できるかどうかという問題に注視していく必要がある。

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Ulta Beautyの見通しでは、2028年までに売上高138億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。これはアナリストの予測に基づくもので、年間売上成長率は5.9％、利益は現在の12億ドルから1億ドル増加する。

Ulta Beautyの予測から、フェアバリューは574.57ドルとなり、現在価格から3%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの16名が、Ultaのフェアバリューを1株当たり316米ドルから574.57米ドルの間と見ています。この幅広いレンジの中で、Ultaが現在進めている実店舗への投資は、将来の収益性に関して、より詳細に調査する価値のある重要な議論を設定している。

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