ロス・ストアーズ（ROST）の取締役会引継ぎと業績ガイダンスの引き上げに対する投資家の反応

• ロス・ストアーズ・インクはこのほど、取締役会の構成とガバナンスの刷新とともに、2026年1月31日のバルマス会長の退任後、K・グンナー・ビョークランド氏がマイケル・バルマス会長の後任となる取締役会引継ぎ計画を発表した。
• 同時に、同社は業績ガイダンスを上方修正し、四半期売上高と純利益の増加を報告した。
• ここでは、ロス・ストアーズの業績ガイダンスの引き上げが、今後の同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ロス・ストア投資物語

ロス・ストアーズの株主になるには、関税や流通コストの上昇などの圧力が残る中でも、規律あるコスト管理、強力なバリュー・ポジショニング、新市場への着実な拡大を通じて、一貫した利益成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された取締役会の引継ぎ計画や業績ガイダンスの引き上げは、経営陣の着実な手腕を補強するものではあるが、短期的なカタリストや同社最大のリスクである、持続的なコスト逆風から営業利益率を守るという課題に重大な変化をもたらすものではない。

最近の発表の中で、通期業績見通しの更新が最も明確に際立っているのは、不確実性が続く中、継続的な経営力と経営陣の自信を直接的に確認するものだからだ。予想EPSと既存店売上高の増加は、ロス・ストアーズの基盤である、バリュー・リテール・オプションを求める消費者の底堅い需要を補完し、短期的なモメンタムの背景をより明確にしている。

しかし、投資家は、持続的な関税と流通コストの圧力に関連するリスクも念頭に置く必要があり、特に、積極的に対処しなければ、予想以上に収益性に影響を与える可能性がある。

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ロス・ストアーズの見通しは、2028年までに売上高250億ドル、利益24億ドルの予測を示唆している。これは、年間5.1%の収益成長率と、現在の21億ドルから3億ドルの利益増加の予測に基づいています。

Ross Storesの予測から、現在価格と同じ178.24ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、10.84米ドルから178.24米ドルまでと幅が広く、見解が大きく異なっていることがわかる。より大きなアップサイドを見 込む向きもあるが、コミュニティーの多様な見通しと自身の予想を比較する際には、コスト圧力が引き続き重要な考慮事項となる。

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