ロス・ストア（ROST）の新店舗展開と地域社会への取り組みに対する投資家の反応

• ロス・ストアーズ社はこのほど、カリフォルニア州、テキサス州、アリゾナ州にロス・ドレス・フォー・レスとdd'sディスカウントの新店舗を複数オープンすることを発表した。各店舗では、地元コミュニティ組織への寄付や数十人の雇用創出も行われた。
• この拡大は、バリュー志向の小売店舗を拡大し、主要な成長市場において地域社会を支援することに経営陣が重点を置いていることを反映している。
• 全国的な店舗展開とそれに伴う雇用の増加が、Ross Storesの投資シナリオと今後の成長見通しにどのような影響を与えるのか、探っていく。

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ロス・ストアーズの投資シナリオのまとめ

ロス・ストアーズを検討する人にとって、核となるテーゼは、強力なリターンを維持し、コスト圧力に対処しながら、バリューに特化した小売店舗を着実に成長させる同社の能力にある。新規出店とそれに伴う雇用創出の最新の波は意義深いものだが、ロス・ストアが収益圧力と消費者習慣の変化の中で既存店売上高の成長を達成できるかどうかという、最も重要な短期的カタリストを変えるものではない。当面の最大のリスクは、新規出店の拡大が需要を上回った場合に売上高や利益率が希薄化する可能性が残ることだが、現在の展開は長期的な成長計画に沿ったものと思われる。

注目すべき発表は、カリフォルニア州リッジクレストにオープンする「ロス・ドレス・フォー・レス」で、55～60人の新規雇用を創出し、地元の学校を支援することが期待されている。これは、ロスが小売マージンの厳しい背景にもかかわらず、既存市場や新規市場で実店舗を増やし続けていることを示すものであり、営業上の逆風が続く中、市場拡大という継続的な触媒を強化するものである。

しかし、投資家は、加速する実店舗展開がやがて市場の飽和や売上のカニバリゼーションにつながるリスクも念頭に置く必要がある。

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ロス・ストアーズのシナリオでは、2028年までに250億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.1%の収益成長と21億ドルからの3億ドルの収益増加を必要とします。

Ross Storesの予測から、現在価格と一致する159.47ドルの公正価値がどのように得られるかを明らかにする。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる最近の5つのフェアバリュー予想は、1株当たり10.84米ドルから159.47米ドルと幅広い。意見は異なるが、急速な店舗成長は、将来の売上高と利益率のパフォーマンスに影響を与える可能性のある焦点である。

Ross Storesに関する他の5つの公正価値予想- 株価が159.47米ドルもの価値があるかもしれない理由 - をご覧ください！

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