コアサイトのデンバー新データセンターはアメリカン・タワー（AMT）の長期成長戦略を塗り替えたか？

• 今月初め、アメリカン・タワーの子会社であるコアサイトは、デンバーに新たに建設する18万平方フィートのDE3データセンターの大きな節目を迎えました。これは、デンバーで20年ぶりに建設される専用コロケーション施設であり、2026年に60メガワットの重要な電力と可用性を目標とする広範なキャンパス拡張の一部です。
• この開発は、急速に進化するデジタル経済において、AI、クラウド、ミッションクリティカルなワークロードをサポートする高密度で高性能なインフラに対する需要の高まりに応えるというアメリカンタワーのコミットメントを浮き彫りにするものです。
• デンバーに大規模な専用データセンターが加わることで、アメリカンタワーの長期的な成長原動力がどのように変化するかを探ります。

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アメリカンタワー投資説明会

アメリカン・タワーの株主になるには、デジタル・インフラに対する長期的な需要、特にモバイルとクラウドの拡大によってデータセンターとタワー賃貸の成長が促進される中、同社の能力を信じる必要がある。最近のコアサイト・データセンター・プロジェクトは、アメリカン・タワーの高性能インフラへの意欲を強調しているが、財務結果や主な触媒である5G関連のリース活動への短期的な影響は限定的と思われる。主なリスクは依然としてマクロ経済圧力、特に金利変動と為替エクスポージャーに敏感である。

最近の発表では、コアサイトのシリコンバレー・キャンパスにおける大規模な拡張が、デンバーの施設のマイルストーンに直接関連している。データセンターへの継続的な投資は、クラウド、AI、高密度ワークロードに関連する主要な成長ドライバーをサポートし、収益拡大のさらなる機会を提供する。

しかし、際立っているのは金利変動に関連するリスクであり、投資家はこれを認識する必要がある。

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アメリカン・タワーの見通しでは、2028年までに売上高120億ドル、利益37億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が5.2%、収益が現在の25億ドルから12億ドル増加することを想定しています。

アメリカン・タワーの予想フェアバリューは237.95ドルで、現在価格より24%アップしています。

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シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり175米ドルから256.87米ドルです。幅広い投資家の見解が見られるが、マクロ経済の継続的なボラティリティは、将来の収益とバリュエーションの可能性に影響を与える重大なリスクとして残っている。

アメリカン・タワーの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在値より9%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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