コアサイトのデンバー新データセンターはアメリカン・タワー（AMT）の成長見通しを変えるか？

• 今週初め、アメリカン・タワーの子会社であるコアサイトは、デンバーにDE3データセンターを建設する計画を発表した。デンバーでは20年ぶりとなる新しいコロケーション・データセンターで、2026年の完成を目指している。
• この大規模プロジェクトは、企業のAI、クラウドサービス、地域全体の重要なITワークロードをサポートするための高密度インフラに対する旺盛な需要に応えることを目的としている。
• この高密度デジタルインフラへの大幅な拡大が、アメリカンタワーの投資シナリオと成長ドライバーにどのような影響を与えるかを探ります。

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アメリカンタワー投資説明会

アメリカンタワーの株主になるには、AI、クラウド、企業ITをサポートする高密度デジタルインフラへの継続的な需要、さらにこれらのニーズを安定した収益成長と確実な配当に結びつける同社の能力を信じる必要がある。コアサイトDE3データセンターの発表は、デジタル・インフラにおける成長機会を浮き彫りにしているが、米国の5Gリース活動や、リファイナンスや金利変動の主なリスクなど、同社の短期的なカタリストに直接的または重大な影響はない。

コアサイトのシリコンバレー・キャンパスの2025年7月の拡張は、今週のDE3の発表と密接に関連している。どちらの動きも、アメリカン・タワーがいかに高密度でAIに特化した施設のニーズに寄り添っているかを示すものであり、市場の不確実性が依然として広がる中でも、重要な成長ドライバーとしての拡張を強化している。

しかし、投資家にとって重要なのは、金利の上昇や借り換えの必要性といった目に見えにくいリスクである。

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アメリカン・タワーの見通しでは、2028年までに売上高120億ドル、利益37億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率は5.2%、収益は現在の25億ドルから12億ドル増加します。

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他の視点を探る

アメリカン・タワーのフェアバリューに関するコミュニティーの予測は175米ドルから257米ドルで、成長と収益に関する5つの異なる見解が示されています。デジタルインフラに対する将来の需要は重要な焦点であるが、同社の見通しやリスクに関する意見は大きく異なる可能性があることに留意する必要がある。

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