SBAコミュニケーションズ（SBAC）のブルケースが2025年ガイダンスの引き上げと自社株買いで変わる可能性

• 先日、SBAコミュニケーションズは2025年第3四半期決算を発表し、9ヶ月間の純利益と売上高が増加し、992,461株（202.12百万米ドル）の自社株買いを完了し、1株当たり1.11米ドルの四半期現金配当を2025年12月11日に支払うことを宣言した。
• これらの業績と同時に、同社は事業見通しの強化を反映し、2025年通年の売上高と純利益のガイダンスを引き上げた。
• この通期増収増益ガイダンスが、SBAコミュニケーションズの投資ケースと将来の成長期待をどのように形成しているかを検証する。

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SBAコミュニケーションズの投資シナリオ

SBAコミュニケーションズの株主になるには、ワイヤレス・インフラ、特にモバイル・データ・ニーズの高まりに伴うタワー賃貸の安定した需要に長期的な価値を見出す必要がある。直近の業績上振れおよび配当確約は経常利益期待の裏付けとなるが、当面のカタリストは現在進行中の通信事業者ネットワークの拡大であり、主なリスクはテナント統合の活発化である。

同社が2億212万米ドルの自社株買いを決定したことは、バランスシートの自信を示すとともに、株主還元を重視する経営陣の姿勢を強調するものである。しかし、この措置は業界再編の潜在的な影響に直接対処するものではなく、当面は収益の安定にとって重要なリスクであり続ける。

しかし、経営陣のガイダンスは建設的なものに見えるが、投資家は、特に大手テナントが事業の合理化を決定した場合など、無線通信事業者の統合が進むことによる影響を考慮しなければならない。

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SBAコミュニケーションズのシナリオでは、2028年までに31億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の8億7,870万ドルから、年間4.1%の収益成長と1億2,100万ドルの収益増加を必要とします。

SBA Communicationsの予測から、フェアバリューは241.18ドルとなり、現在価格から22%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのSBA Communicationsの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり169.45米ドルから241.18米ドルの範囲であり、将来の業績に対するセンチメントが大きく異なることを反映している。これらの見解は、現在進行中の通信事業者の統合とは対照的であり、SBAの長期的な収益源に対する楽観的な見方と慎重な見方の両方を形成し続けている。

SBA Communicationsに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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