賃貸広告取引をめぐりFTC反トラスト法に直面するZillow Group (ZG)に対する投資家の反応

• 米連邦取引委員会（FTC）と5つの州の検事総長は最近、Zillow GroupとRedfinを相手取って訴訟を起こし、両社間の1億米ドルの合意は、Redfinがこの分野から撤退し、顧客をZillowに移管することで、集合住宅賃貸広告市場における競争を違法に制限するものであったとしている。
• この法的挑戦は、集団訴訟と知的財産権訴訟に同時に直面しているZillowに対する監視を強化し、同社のコンプライアンス慣行と将来の規制義務に関する疑問を提起している。
• このような独占禁止法と法的リスクの高まりが、デジタル・リーダーシップのために業界とのパートナーシップを活用するというジローの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ジロー・グループの投資説明のまとめ

株主にとって、ジロー・グループの核となる命題は、同社がデジタルトランスフォーメーション、革新的なパートナーシップ、高い消費者エンゲージメントを活用することで、収益成長を促進し、米国の不動産テクノロジーにおける市場リーダーシップを拡大できることである。しかし、1億米ドルのRedfinとの契約をめぐるFTCの提訴を含め、最近の反トラスト法および集団訴訟の波は、Zillowのパートナーシップ戦略、および規制上のリスク管理をより厳しい監視下に置き、短期的な収益カタリストをめぐるセンチメントを曇らせる可能性があり、法的リスクとコンプライアンス・リスクを当面の最大の懸念事項として高めている。

こうした動きの中で、ジローの最新の業績報告は際立っている：2025年第2四半期の売上高は6億4,100万米ドルに増加し、緩やかな黒字に転換、通期の売上高成長率ガイダンスは10％台半ばに引き上げられた。この業績モメンタムは、将来的なパートナーシップ、プラットフォーム拡大、コスト予測に影響を与えかねない新たな法的逆風に直面しながらも、根本的な需要と事業進捗の証拠となった。

しかし、投資家は、FTCと現在進行中の訴訟による法的リスクの高まりに留意する必要がある。

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Zillow Groupのシナリオでは、2028年までに36億ドルの収益と4億1520万ドルの利益を予測しています。これは、年間14.8%の収益成長と、現在の-6,200万ドルから4億7,720万ドルの収益増加を必要とします。

Zillow Groupの予測から、フェアバリューは88.46ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予想は、1株当たり28.38米ドルから92.03米ドルの範囲であり、見通しの幅の広さを浮き彫りにしている。多くの企業が継続的なデジタル革新と収益成長を見込んでいる一方で、最新の規制措置により、長期的なパフォーマンスを考慮したコンプライアンス慣行とパートナーシップモデルが注目されている。

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