代理店手数料をめぐる集団訴訟は、Zillow Group (ZG)の投資案件をシフトさせるか？

• 今月初め、ジロー・グループは、同社のフレックス・エージェント・プログラムが高い手数料を維持するために欺瞞的かつ違法な慣行を用い、最終的に全国の購入者の住宅購入価格を吊り上げているとして、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟の被告となった。
• この法的措置は、過去4年間にZillowのエージェントを利用した住宅購入者に影響を与えた消費者保護法違反の疑いを対象としており、Zillowにとって重大な規制リスクと風評リスクを提起するものです。
• この新たな集団訴訟と関連する規制リスクが、今後のZillowの投資シナリオの方向性にどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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ジロー・グループの投資説明のまとめ

ジロー・グループの株主になるには、同社が不動産のデジタル・トランスフォーメーションをリードし、取引のオンライン化が進む中で価値を獲得する能力を信じる必要がある。フレックス・エージェント・プログラムにおける欺瞞的行為とされる最近の集団訴訟は、規制リスクと風評リスクを高め、現在、事業シナリオに対する最も差し迫った脅威となっている。現段階では、訴訟が短期的な商品革新に与える影響は限定的と思われる。

Zillowの新製品発表の中では、バーチャルステージングの発表が際立っている。AIを搭載したこの機能は、Zillow Showcaseを直接強化し、購入者にとってリスティングをよりインタラクティブで視覚的に魅力的なものにし、取引活動が逆風に直面する中、リスティング件数と収益化の重要なドライバーであるエージェントの採用を増やす可能性がある。

しかし、投資家は継続的な規制措置により、手数料モデルやマージンプロファイルがどのように変更されるか、特に...

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Zillow Groupのシナリオでは、2028年までに収益36億ドル、利益4億1520万ドルを予測している。これは、年間14.8%の収益成長と、現在の-6,200万ドルから4億7,720万ドルの収益増加を必要とします。

Zillow Groupの予測から、フェアバリューは88.46ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー7社によるフェアバリュー予想は、1株当たり28.38米ドルから91.69米ドルと幅広い。新たな法的課題により、手数料規制に関する新たな不確実性が生じているため、将来のパフォーマンスに関する視点がどのように分かれる可能性があるかがわかります。

Zillow Groupに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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