Zillow Group (ZG)のAIを活用したバーチャル・ステージングは、デジタル戦略の新たな段階に火をつけるべきか？

• 2025年9月初め、Zillow Groupは同社のプレミアム・リスティング・プラットフォーム「ショーケース」内で利用可能になったAIを活用した機能、Virtual Stagingを発表した。
• これは、Zillowが2024年に買収したVirtual Staging AIを通じて獲得したテクノロジーの最初の大規模な統合であり、高度なAIを消費者の不動産体験にシームレスに組み込むことで、購入者とエージェントの双方に力を与えるという、より広範なシフトを示すものである。
• ZillowがAIを搭載したVirtual Stagingを統合することで、同社のデジタル変革の物語と将来の成長機会にどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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Zillow Group投資シナリオのまとめ

ジロー・グループの株主になるには、同社が不動産のデジタル改革を続けていることを信じる必要がある。そこでは、製品イノベーションとより深いパートナーシップが、住宅市場の動きが鈍くても、業界を上回る収益成長を牽引している。AIを活用したバーチャル・ステージングの展開は、このデジタル変革を直接的にサポートするものだが、短期的には、金利や値ごろ感に左右されやすい取引量の回復が最大の上昇要因であり、主なリスクでもある。今のところ、この新機能は長期的なストーリーを強化するが、短期的なレバーやリスクを大きく変えるものではない。

Zillowの最近の発表の中で、8月のBerkshire Hathaway HomeServicesとの提携は、直接的な関連性で際立っている。それは、バーチャルステージングとショーケースのツールをより多くのエージェントの手に届け、新しいテクノロジーの潜在的な普及を拡大し、継続的な収益の重要な源泉であるエージェントとのより強固な関係を築くことである。このことは、Zillowのイノベーションの推進と、厳しい取引市場の中で成長触媒を追求することの具体的な関連性を示している。

対照的に、投資家は、継続的な手数料圧力と規制の不確実性が、エージェントの支出や中核収益にどのような影響を与える可能性があるかに注意する必要がある。

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Zillow Groupのシナリオでは、2028年までに収益36億ドル、利益4億1,520万ドルを予測している。これは、年間14.8%の収益成長と、現在の-6,200万ドルから4億7,720万ドルの収益増加を必要とします。

Zillow Groupの予測から、フェアバリューは86.96ドルとなり、現在価格から3%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7人の個人投資家は、1株当たり28.38米ドルから91.86米ドルの範囲でZillowのフェアバリュー予想を提示しています。これらは幅広いスペクトルをカバーしていますが、最も差し迫った問題は、低水準の住宅価格が続くことで、取引量に上限が設けられ、収益機会が制限される可能性があることに変わりはなく、ストーリーのあらゆる側面を理解することの重要性が強調されています。

Zillow Groupに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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