CompassとAnywhereの合併はeXp World Holdings (EXPI)のゲームチェンジャーとなる可能性

• 今週初め、コンパスとエニウェア・リアルエステートは、約34万人のエージェントを擁する統合グローバル・プラットフォームを形成する最終的な合併合意を発表し、住宅不動産セクターにおける競争力学が激化している。
• eXpワールド・ホールディングスにとってこの合併は重要な進展であり、主要なライバル2社が一緒になることで、エージェント・ネットワークと業界規模を再編成する可能性がある。
• この競争の激化がeXpの将来性にどのような意味を持つかを見極めるため、この変化が同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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eXpワールド・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

eXpワールド・ホールディングスの株式を保有することは、そのクラウドベースの仲介プラットフォームの拡張性と回復力を信じることを意味する。最近のCompassとAnywhere Real Estateの合併は、短期的な競争圧力の高まりについて疑問を投げかけるものだが、新しい国際市場への拡大という主要なきっかけを変えるものではないし、eXpの収益に今まさに影響を与えている手数料圧縮という中核的なリスクを根本的に変えるものでもないようだ。

eXpの最近の更新では、6月にインド専任のリーダーシップ・チームを加えるなど、グローバルな拡大が目立っている。この動きは、新たなエージェントのプールと世界的な取引量にアクセスするというeXpの目標に沿ったもので、優秀な人材と市場シェアをめぐる大手証券会社間の競争が激化していることを考えると、特に時宜を得たものである。

一方、投資家は、規制による手数料の引き下げが、マージンやエージェントのインセンティブをさらに圧迫する可能性があることに留意する必要がある。

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eXpワールド・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに51億ドルの収益と1040万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-2,800万ドルから、毎年3.6％の収益成長と3,840万ドルの収益増加を必要とする。

eXpワールド・ホールディングスの予想フェアバリューは12.00ドルで、現在価格より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3人のメンバーは、フェアバリューを9.89米ドルから72.06米ドルの間に設定し、幅広い見通しを提供している。新地域への拡大が引き続き重要な起爆剤となる一方、代理店網の競争が将来見通しにどのような影響を与えるか、これらの多様な視点を通じて探ることができる。

eXpワールド・ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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