eXpの欧州進出とLYVVE発売はeXp World Holdings (EXPI)の投資シナリオを塗り替えたか？

• ここ数日で、eXp World Holdingsの子会社であるeXp Realtyは、ルーマニアとオランダに進出し、ルクセンブルクへの進出計画を発表し、約30カ国のエージェントと消費者をつなぐAIネイティブの国際不動産検索プラットフォームLYVVEを正式に展開した。これとは別に、あるインサイダーが1,411,152米ドル相当の株式を売却しており、同社のグローバルな推進と並行して、有意義な社内での株式取引が行われていることが浮き彫りになった。
• ヨーロッパでの急拡大とLYVVEプラットフォームのボーダレスな検索・紹介機能を組み合わせることで、eXpはテクノロジー主導、エージェント中心のグローバル成長モデルをより鮮明にしている。
• ここでは、LYVVEのクロスボーダープラットフォームとeXpの欧州展開が、同社の投資シナリオと成長前提をどのように再構築しうるかを検証する。

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eXpワールド・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

eXpワールド・ホールディングスを保有するには、一般的に、そのクラウドファースト、エージェント中心モデルが従来の証券会社よりも早くグローバルに拡大し、最終的にその規模を持続可能な収益性に変えられると信じる必要がある。短期的なカタリストは、LYVVEと欧州の新規参入がそのストーリーを支えており、国際展開とテクノロジー導入の実行に変わりはない。最近のインサイダー売却は意義深いものだが、中核的なテーゼを変更したり、住宅サイクル、手数料圧力、希薄化をめぐる最大のリスクを変更したりするものではないようだ。

最近の発表の中で、LYVVEが約30カ国で展開することは、eXpのグローバルな推進力とテクノロジー主導のエージェントの生産性向上の起爆剤となるため、最も関連性が高い。LYVVEが代理店とのエンゲージメントを深め、国境を越えた紹介を増やすことができれば、代理店1社あたりの取引件数を増やし、eXpの既存代理店ベースの収益化を促進することで、手数料の圧縮やアフォーダビリティの制約による逆風を相殺することができるだろう。

しかし、このような拡大ストーリーに反して、AIとデジタル化の進展が代理店中心モデルを迂回しかねないというリスクは、投資家にとって注意すべき点である。

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eXpワールド・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに51億ドルの収益と1040万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-2,800万ドルから、毎年3.6％の収益成長と3,840万ドルの収益増加を必要とする。

eXpワールド・ホールディングスの予測から、フェアバリューは13.00ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つのフェアバリューの見解は、1株当たりおよそ7米ドルから72米ドル超に及び、非常に異なる予想を反映している。これらの意見を検討する際には、eXpのテクノロジー主導の国際的拡大が、手数料や住宅価格に対する圧力を長期的に相殺することに、どの程度自信を持っているかを検討してください。

eXpワールド・ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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