Homes.comのAI推進はCoStar Group (CSGP)の新たなデジタルエッジを明らかにするか？

• CoStarグループ傘下の大手プラットフォームであるHomes.comは、自然言語を使用したAI主導の住宅検索ツールであるSmart Searchを立ち上げ、住宅検索プロセスをパーソナライズし、高速化した。
• Homes.comは、ユーザー・エクスペリエンスのさらなる合理化と個別化を目指している。この進歩は、不動産テクノロジーに対する消費者の期待を変える可能性がある。
• ここでは、AIを活用したスマート検索機能が、CoStar Groupの展望とデジタル戦略の物語にどのような影響を与えるかを評価する。

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CoStar Groupの投資シナリオのまとめ

CoStar Groupの株主になるには、積極的な成長投資、特にHomes.comへの投資を管理しながら、不動産におけるデジタルトランスフォーメーションを活用する同社の能力を信じる必要がある。AIを活用したSmart Searchを最近開始したことは、CoStarのユーザーエンゲージメントとトップラインの野望を強化する可能性があるが、営業費用の増加と収益性の鈍化に関する短期的なリスクを相殺するものではない。

最近のヘッドラインでは、Homes.comのようなプラットフォームへの投資が収益機会の増加につながる可能性を裏付けるものとして、2025年第2四半期決算後にCoStarが通期の収益見通しを引き上げたことが際立っている。具体的な製品イノベーションを示すことで、ユーザーや広告主の成長が促進され、投資家が注目している収益カタリストに影響を与える可能性があるからだ。

対照的に、投資家は、Homes.comへの多額の投資が期待された採用や利益率の改善を実現できなかった場合、営業コストが増加する可能性があることに留意すべきである。

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CoStar Groupのシナリオでは、2028年までに47億ドルの収益と8億6,620万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億420万ドルから、年間16.9%の収益成長と7億6200万ドルの収益増加を必要とします。

CoStar Groupの予測から、フェアバリューは97.12ドルとなり、現在価格から28%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、CoStar Groupのフェアバリューを57.89米ドルから139.70米ドルの範囲で3つ提示している。高い営業コストにより収益性が依然として圧迫されているため、さまざまな市場の見方を考慮する必要があります。

CoStar Groupの他の3つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より24%低い可能性がある理由を探る！

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