双極性Ⅰ型障害治療薬UZEDYのFDA承認により、テバ（TEVA）の強気ケースが変わる可能性

• テバ・ファーマシューティカルズとメジンセルはこのほど、成人の双極性Ⅰ型障害の維持療法を適応症とする月1回投与の徐放性注射剤「ユーゼディ」（一般名：リスペリドン）が米国食品医薬品局（FDA）より承認され、適応症が統合失調症に拡大したと発表しました。
• 今回の承認により、独自のSteadyTeq技術を用いた初の皮下投与型長時間作用型リスペリドン製剤が導入され、米国で340万人以上の成人が罹患している疾患に対する治療アドヒアランスが向上する可能性があります。
• UZEDYの双極性Ⅰ型障害に対するFDA承認の拡大が、テバのブランド製品の成長物語にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの投資シナリオのまとめ

今日、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの株式を保有するには、同社のブランド薬への軸足とUZEDYのような革新的な製品が、多額の負債を抱えているにもかかわらず、ジェネリック医薬品の業績低迷を相殺し、持続的な利益成長を実現できると信じる必要がある。UZEDYの双極性Ⅰ型障害に対するFDAの最新の承認は、テバの短期的な成長触媒であるブランド医薬品の売上拡大を支えるものだが、インフレ抑制法による今後の正味価格の引き下げリスクは、特にAUSTEDOのような主要医薬品では依然として大きい。

テバがレガシー・ジェネリックからの脱却を図り、財務体質を強化する上で重要なのは、2023年の米国での上市に続く同製品の勢いと、ブランド医薬品の売上成長への貢献である。

しかし、現在進行中の製品上市にもかかわらず、投資家は今後の米国での価格交渉によってブランド薬のマージンが圧迫される可能性に細心の注意を払う必要がある。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの見通しでは、2028年までに売上高178億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、予想年間収益成長率2.3％、現在の収益-1億5700万ドルから16億5700万ドルの収益増加に基づいています。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの予想フェアバリューは24.22ドルで、現在価格より20%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり24.22米ドルから58.33米ドルの範囲で、テバのフェアバリュー予想を14件発表している。ブランド製品の勢いが増す一方、価格改革のリスクが迫る中、同社の将来の成長と価値に対する個々の評価は大きく異なる可能性があります。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの他の14の公正価値予想をご覧ください！

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