テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ（TEVA）による双極性Ⅰ型障害治療薬「ユーゼディ」のFDA承認が株主にもたらすもの

• 2025年10月10日、テバ・ファーマシューティカルズとメジンセルは、2023年に成人の統合失調症に対する先行承認を取得したのに続き、成人の双極性Ⅰ型障害の維持療法として月1回投与の注射剤「UZEDY®」をFDAから承認されたと発表した。
• 今回の承認により、双極性Ⅰ型障害に対する初の皮下投与型長時間作用型リスペリドン製剤が導入され、メディセル独自のSteadyTeq™技術が活用され、テバはニーズの高い治療領域におけるスペシャリティ医薬品の提供の幅を広げることになります。
• ここでは、ユゼディのFDA承認効能追加により、テバの投資見通しと将来の収益ポテンシャルがどのように形成されるかを検証する。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの投資概況

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの株主になるには、ジェネリック医薬品中心の事業から、ユーゼディのような革新的なスペシャリティ医薬品を原動力とするバランスの取れた成長モデルへの移行を信じる必要がある。双極性Ⅰ型障害に対するUZEDYの最近のFDA承認は、同社のブランド・ポートフォリオを拡大し、短期的な成長見通しを強化する可能性があるが、主要な触媒であるブランド製品上市の成功に実質的な変化はない。最大のリスクは、テバが多額の負債を抱えていることで、事業が進展しているにもかかわらず、財務の柔軟性が制限され続けていることである。

最近の発表では、統合失調症治療薬「ユーゼディ」の韓国での承認が、米国の最新ニュースと密接に関連するものとして際立っている。このような国際的な進展は、ユゼディが世界的な成長に貢献する可能性を強調するものであり、パイプラインの遂行と規制当局の成功が同社の短期および中期的な見通しの重要なドライバーであることを補強するものである。しかし、投資家は、市場環境が変化する中で、テバのブランドとしての成功が、現在、いくつかの製品にどれほど大きく依存しているかも考慮する必要がある。

対照的に、テバの多額の債務負担は、投資家が留意すべき重要な分野であることに変わりはない。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズは、2028年までに売上高178億ドル、利益15億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率2.3%、現在の1億5700万ドルから16億6000万ドルの増益を想定しています。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの予測から、フェアバリューは24.22ドルとなり、現在価格から28%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの14のフェアバリュー予想では、テバの価値は1株当たり24.22米ドルから58.26米ドルの間とされている。テバの成長は現在、ブランド医薬品の実行により依存し、ジェネリック医薬品の実行により依存していないため、これらの意見は、投資家がパイプラインの勢いと構造的リスクをどのように考慮しているかを反映している。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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