テバ(TEVA)のバイオシミラー発売は競争上の位置づけの転換点となり得るか？

• Formycon AG、Bioeq AG、およびテバ・ファーマシューティカル・インダストリーズは共同で、FYB201/Ranivisio®を欧州で発売することを発表しました。FYB201/Ranivisio®は、EMAが承認した革新的なプレフィルドシリンジタイプのルセンティス・バイオシミラーとして初めて発売されるもので、眼科医療基準における重要な一歩となります。
• ラニビズマブのバイオシミラーにプレフィルドシリンジを導入することで、眼科医の利便性、安全性、投与精度が向上するとともに、バイオシミラーのイノベーションに対するテバのコミットメントが強化されます。
• テバの見通しへの影響を評価するため、提案されているFDAのバイオシミラー承認変更がテバの成長軌道をどのように形成するかを探る。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ投資のまとめ

今、テバの株主になるには、高い負債や競合ジェネリックなどの構造的リスクを管理しながら、ブランド薬やバイオシミラー革新を通じて成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。FYB201/Ranivisio®の欧州での上市は、テバのバイオシミラー医薬品のポートフォリオを拡大し、重要な成長触媒の進捗を示しているが、短期的なリスク、すなわち、厳しい価格環境下での少数の革新的なブランド医薬品への大きな依存を大きく変えるものではない。

最近のニュースでは、FDAによる双極性Ⅰ型障害治療薬UZEDYの承認が、テバの利益率の高い革新的な製品ラインナップを拡大する新たな一歩として際立っており、同社がブランド医薬品の成長カタリストに注力していることと明確に関連しているため、業績不振のジェネリック医薬品による逆風を相殺できる可能性がある。

しかし、新たなバイオシミラーが登場しても、投資家の注目はテバが多額の負債をどのように管理し、将来のイノベーションのための資金をどのように調達するかに留まるべきであることを心に留めておくことが重要である。

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズのシナリオでは、2028年までに178億ドルの収益と15億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の収益-1億5700万ドルから毎年2.3％の収益成長と16億5700万ドルの収益増加を必要とします。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの予想フェアバリューは24.44ドルで、現在価格より21%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる14のフェアバリュー予想は、1株当たり24.44米ドルから58.33米ドルと幅広い。テバの成長見通しがバイオシミラーの上市とブランド薬に関連していることから、投資家はこれらのカタリストの実行が将来の収益とマージンにどのような影響を与えるかを検討したいと思うかもしれない。

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズにチャンスはないのか？

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