ファイザー（PFE）のポジティブな第3相がん治療薬の結果は、その投資ストーリーをどのように変えたか？

• 先週、アステラス製薬株式会社とファイザー株式会社は、筋浸潤性膀胱癌に対する PADCEV+KEYTRUDA、HER2+ 転移性乳癌のファーストライン治療に対する TUKYSA を含む、極めて重要な第 3 相試験の良好な結果を発表しました。
• これらの重要な試験結果は、ファイザーのがん領域のポートフォリオにおける重要な進歩を反映したものであり、現在利用できる治療法が限られている患者に対するがん治療の選択肢を改善する可能性を強化するものです。
• 膀胱がんと乳がんにおける強力な第3相試験の結果が、ファイザーの投資見通しと将来の業績予想にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ファイザー投資シナリオのまとめ

ファイザーの長期的な魅力は、そのイノベーション・エンジンとグローバル・リーチへの信頼にあり、後期がん治療薬やその他の画期的新薬の進歩が、迫り来る特許切れや価格設定の逆風という高まる圧力に打ち勝つことができるという期待がある。最近のPADCEV、KEYTRUDA、TUKYSAの良好な第3相試験結果は、パイプラインの実行を確認するものであるが、規制および競合リスクの変化の遅さを考慮すると、このニュースは、新薬承認のペースという短期的な主要触媒や、米国および世界的な薬価制度改革という最大のリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表の中で、ファイザーが348回連続の四半期配当を宣言したことは、株主にとって際立っている。最新のがん領域のデータとは無関係ではあるが、好調で安定した配当は、経営上の移行期や規制上の不確実性のある時期において、時として支えになることがある。

しかし、パイプラインの勢いとは裏腹に、多くの投資家が見逃しているのは、...

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ファイザーのシナリオでは、2028年までに売上高596億ドル、利益128億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益107億ドルから年間2.2%の減収と21億ドルの増益を必要とします。

ファイザーの予測から、フェアバリューは28.86ドルとなり、現在の株価から18%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

大半のアナリストは、ファイザーの売上高が2028年までに655億米ドル程度に若干落ち込むと予想しているが、最も楽観的なアナリストは、今週のがん領域のニュースのように、迅速な新治療の承認が成長を加速させる可能性があると信じている。より迅速な薬事規制や世界的な普及を信じるなら、あなたの見通しはコンセンサスよりもはるかに強気かもしれません。

ファイザーの他の37のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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