メルク（MRK）、キイトルーダとパドセブのコンボが膀胱がんでFDAの承認を得て9.6%上昇

• メルクは、シスプラチンをベースとする化学療法が無効な筋層浸潤性膀胱がんの成人患者における手術前後の使用について、キイトルーダ（新しい皮下キイトルーダQLEXを含む）とパデセブの併用療法のFDA承認を取得しました。
• このマイルストーンは、メルクのがん治療の選択肢を広げるだけでなく、Project Orbisの迅速な審査プロセスを通じて、グローバルな規制当局との協力関係を浮き彫りにするものです。
• このインパクトの大きい承認が、メルクのパイプラインの見通しと、今後数年間の投資シナリオをどのように強化するかを探る。

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メルクの投資物語

メルクの株主になるには、パイプラインの拡大と新たな承認に支えられ、KEYTRUDAが最終的に独占権を失った後も収益成長を維持する同社の能力を信じる必要がある。KEYTRUDA（キイトルーダQLEXを含む）と筋層浸潤性膀胱がんに対するPadcevの最近のFDA承認は、短期的なパイプラインの強さを補強するものですが、KEYTRUDA後の収益の崖という長期的なリスクを排除するものではありません。

メルクのカタリスト・テーマに関連する最近の発表で説得力があるのは、経口ドラビリン／イスラトラビルHIV-1治療薬の第3相試験結果が良好で、FDAによる審査が進行中であることだ。これは、旧製品が逆風に直面する中、メルクが成長の原資となる後期段階の資産でポートフォリオを拡大しようとする姿勢を強調するものだ。

一方、投資家は、KEYTRUDAが予想よりも早くジェネリック医薬品との競合に直面する可能性にも注意を払う必要がある。

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メルクのシナリオでは、2028年までに売上高720億ドル、利益243億ドルを見込んでいる。これは、現在の164億ドルから年間4.2%の収益成長と79億ドルの利益増加を必要とします。

メルクの予測から、現在の株価と同じ104.27ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー30人は、メルクのフェアバリューを1株当たり77米ドルから216米ドルの間で見積もっている。新たな成長ドライバーは豊富だが、KEYTRUDAの収益ギャップのリスクが依然として将来の業績に対する重要な懸念材料となっている。

メルクの他の30銘柄のフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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