メルク(MRK)がポジティブな第3相WINREVAIR試験結果とAI拡大で13.5%上昇した理由

• 今週初め、メルクは第3相HYPERION試験の良好な結果を発表し、WINREVAIRを背景療法と併用することで、成人の肺動脈性肺高血圧症の臨床的悪化イベントのリスクがプラセボと比較して有意に減少したことを示しました。
• この前向きな進展は、Variational AIとの提携を含むAI主導の創薬活動が拡大する中でもたらされたもので、メルクがイノベーションとパイプラインの成長を継続的に推進していることを強調するものである。
• ここでは、WINREVAIRの試験結果の成功が、メルクの投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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メルクの投資シナリオ

メルクの株を保有するには、特にKEYTRUDA（ケイトルーダ）の特許切れに直面する中、成功する新薬を継続的に提供するメルクの能力に確信を持つ必要があると思う。WINREVAIRの有望な試験結果は、メルクのパイプラインストーリーを後押しし、今後の収益ギャップを相殺する一助となるが、KEYTRUDAの独占権喪失がもたらす長期的リスクを完全に解決するものではない。短期的には、このようなニュースは最も重要な触媒である研究開発の継続的な生産性と新製品の上市を強化するものであり、最大のリスクは競争圧力と主要ブロックバスターへの依存である。

メルクの最近の発表では、KEYTRUDA QLEXの発売が際立っている。この皮下注製剤は、KEYTRUDAの貢献をさらに拡大するものであり、主要な医薬品が特許の崖に直面する中、将来の成長を支えるためにはウィンレバイアのような強力な製品の上市が不可欠であるというテーマを補強するものである。

しかし、投資家は、このような進歩にもかかわらず、主要製品の特許切れによる収益減少のリスクが依然として注意すべき要因であることも認識しておく必要がある...

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メルクのシナリオでは、2028年までに720億ドルの収益と243億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.2%の収益成長と164億ドルからの79億ドルの収益増加を必要とします。

メルクの予測から、現在の株価より15%アップの102.33ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの33名が、メルクのフェアバリューを1株当たり74.77米ドルから208.04米ドルの間で予想しています。今後の特許満了が注目される中、長期的な成長見通しに対する見方が大きく異なることがわかります。

メルクの他の33のフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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