FDAが月1回投与のオムボー注射を承認 イーライ・リリー（LLY）のゲームチェンジャーとなる可能性

• イーライリリー・アンド・カンパニーはこのほど、中等症から重症の活動期潰瘍性大腸炎の成人患者を対象としたオムボー（ミリキズマブ）の月1回単回注射の維持療法について、米国FDAの承認を取得しました。
• この規制上のマイルストーンは、治療のアドヒアランスと利便性を高めると同時に、イーライリリーの免疫学ポートフォリオと炎症性腸疾患における競争上の位置づけをさらに強化するものであり、意義深いものです。
• 潰瘍性大腸炎患者のQOLを改善するこの新しい単回注射の選択肢について、イーライリリーの広範な投資シナリオへの影響を探る。

有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

イーライリリーの投資シナリオ

イーライリリーへの投資は、多くの場合、厳しい価格設定と市場参入の圧力に対処しながら、糖尿病、肥満、免疫学の革新を通じて安定した収益成長を実現する同社の能力への信頼に帰結します。最近のオムボーの月1回投与のFDA承認は、同社の免疫学の野望をサポートするかもしれないが、ブロックバスターのインクレチン製剤の業績とアクセス、米国と欧州の価格規制や償還リスクの変化によって形作られたままである短期的な物語の針を動かす可能性は低い。

最近の出来事の中では、取締役会が第4四半期の配当を1株当たり1.50米ドルとすることを宣言したことは、同社のキャッシュフローと利益見通しに対する自信を反映したものであり、オムボーのような新製品が上市されるにつれて、同社の業務実績の強さを強調している。このような資本リターンの一貫性は、競争や規制の逆風に直面しながらも、持続可能性を重視する投資家を安心させるかもしれない。しかし、投資家が認識すべき重要な点は...

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イーライリリーの見通しでは、2028年までに売上高891億ドル、利益342億ドルを見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の138億ドルから204億ドルの利益増加を見込んでいることに基づいています。

イーライリリーの予測から、フェアバリューは891.62ドルとなり、現在価格から8%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、Eli Lillyのフェアバリュー予想を30件提供しており、その目標値は1株当たり650米ドルから1,189米ドルとなっています。彼らの見解は、将来の収益と薬価および償還にまつわる潜在的なリスクに関する真の議論を反映しており、より広範な全体像を把握するために、いくつかの異なる視点を検討することをお勧めします。

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