ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）の第I相肺がんデータとFDAのブレークスルー指定に対する投資家の反応

• システィミューン社とブリストル・マイヤーズ スクイブ社はこのほど、EGFR x HER3 二重特異性抗体薬物複合体であるイザブレンの第 I 相 US-Lung-101 試験から得られた有望な安全性と有効性に関するデータを、前治療歴のある EGFR 変異型 NSCLC を対象とした FDA の画期的治療薬指定に続き、欧州腫瘍学会（European Society for Medical Oncology Congress 2025）で発表しました。
• この発表は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社の進行腫瘍パイプラインにおけるプレゼンスの拡大と、アンメット・メディカル・ニーズの高い領域への対応に向けた継続的な共同研究の取り組みを浮き彫りにするものである。
• ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資シナリオと将来の成長見通しに、イザブレンの有望な第I相試験結果がどのような影響を与えるかを探る。

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ブリストル・マイヤーズ スクイブの投資シナリオのまとめ

ブリストル・マイヤーズ スクイブに投資するには、同社が革新的なパイプラインから新たな治療薬を迅速に提供し、今後の特許切れによる収益損失を相殺する能力を信じる必要がある。システィミューン社と共同で発表した進行肺がんに対するイザブレンの良好な第I相データは、パイプラインの進展の明確なシグナルであるが、収益集中リスクを軽減するための新薬上市の成功という短期的なカタリストを根本的に変えるものではなく、現在の最大のリスクである特許の崖やジェネリック医薬品との競合のリスクを実質的に軽減するものでもない。

最近の発表の中では、前治療歴のあるEGFR変異NSCLCに対するイザブレンのFDAによる画期的治療薬指定が、ファースト・イン・クラスの新治療薬の市場投入を加速させる可能性があるという点で際立っている。これは、ブリストル・マイヤーズ スクイブが後期段階のイノベーションを通じて収益基盤を補充する能力に対する信頼を高めることで、現在のカタリストに直接結びつくものである。

これとは対照的に、投資家は、パイプラインの獲得があっても、今後の特許満了に伴う集中リスクが重要な課題として残ることに留意すべきである...

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ブリストル・マイヤーズ スクイブの見通しでは、2028年までに売上高413億ドル、利益92億ドルを見込んでいる。この見通しは、売上高が年率4.7%で減少し、利益が現在の50億ドルから42億ドル増加することを前提としています。

ブリストル・マイヤーズ スクイブの予測から、フェアバリューは53.00ドルとなり、現在価格から19%上昇することが分かります。

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シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ブリストル・マイヤーズ スクイブの1株当たり50.00米ドルから132.72米ドルの範囲で、11の独立したフェアバリュー予想を提供した。パイプラインの進展にもかかわらず、特許の崖をめぐる精査により、収益と評価の結果が異なる形になる可能性があるため、これらの視点がいかに多様であるかを考慮した上で決定する必要があります。

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