EPKINLYコンボのFDA承認がアッヴィ（ABBV）への投資ケースを変えるかもしれない

• アッヴィは2025年11月、成人の再発または難治性の濾胞性リンパ腫の治療薬として、リツキシマブおよびレナリドミドと併用するEPKINLY（一般名：epcoritamab-bysp）について、標準治療と比較して有意な改善を示す極めて重要な第3相データに基づき、FDAの承認を取得しました。
• この規制上のマイルストーンは、EPKINLYの早期承認を本承認に変えるだけでなく、アンメットニーズ領域におけるアッヴィの腫瘍学ポートフォリオの重要な拡大を意味する。
• EPKINLY併用療法のFDA承認が、アッヴィの今後の業績見通しとがん領域の成長シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

アッヴィへの投資についてのまとめ

アッヴィの株主になるには、その拡大するイノベーション志向のパイプラインが、独占権の喪失、価格改革、製品ミックスの集中による圧力を相殺できると信じる必要がある。再発または難治性の濾胞性リンパ腫に対するエプキンリーの最近のFDA承認は、アッヴィのがん領域のポートフォリオを強化し、将来の収益を支える可能性があるが、バイオシミラーとの競合や成熟資産が直面する広範な価格圧力にまつわる重大な短期的リスクを直ちに解決するものではない。

最近の発表の中では、ルプロン・デポの良好な第3相試験結果とカナダでの新たな承認が、アッヴィが治療法の拡大に注力していることを強調している。この動きは多角的な成長に関連するものではあるが、免疫・がん領域の製品上市に牽引された当面のシナリオを転換させるというよりは、より長期的なカタリストを重視したものである。

しかし、このような技術革新を背景に、投資家は、新治療薬による収益の拡大が、集中的な製品曝露に伴うリスクを排除するものではないことを認識する必要がある。

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アッヴィの見通しでは、2028年までに売上高730億ドル、利益208億ドルを見込んでいる。これは、年間7.7%の売上成長率と、現在の37億ドルから171億ドルの利益増加に基づいている。

アッヴィの予測から、現在の株価と同じ241.29ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、アッヴィのフェアバリュー予想を4つ共有しており、その範囲は232米ドルから433米ドルと幅広い。これらの異なる視点を検討することで、新製品の承認ペースやパイプラインのモメンタムが、旧来の独占権が弱まるにつれて将来の収益をどのように形成する可能性があるかを理解することができます。

アッヴィに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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