ユナイテッド・セラピューティクス社初のヒト腎臓異種移植はUTHRの強気ケースを転換させるか？

• ユナイテッド・セラピューティクス社はこのほど、規制当局の承認をサポートするためにデザインされた多施設共同EXPAND試験の一環として、ニューヨーク大学ランゴン・ヘルス校において、末期腎臓病患者を対象にUKidney™の初の臨床異種移植を行ったことを発表した。
• このマイルストーンは、移植待機リストに載っている何千人もの患者の臓器不足に対処する可能性を導入し、移植医療の転換の可能性を示すものである。
• 臨床異種移植におけるこの画期的な進歩が、ユナイテッド・セラピューティクスの長期的な成長見通しとイノベーションの物語をどのように再構築しうるかを探る。

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ユナイテッド・セラピューティクス投資シナリオのまとめ

ユナイテッド・セラピューティクスの株主になるには、初のUKidney™臨床移植を伴う異種移植へのパイオニア的な取り組みが、最終的に収益を多様化し、肺動脈性肺高血圧症（PAH）治療への依存を軽減できると信じる必要がある。このマイルストーンは長期的な話であるが、主要な短期的触媒である特発性肺線維症（IPF）を対象としたタイバソの今後の臨床結果に直ちに影響を与えるものではない。PAH市場における競争圧力は、ユナイテッド・セラピューティクスが現在直面している最も差し迫ったリスクであることに変わりはなく、新薬やジェネリック医薬品が中核となる収益を脅かしているからである。 同社が最近発表した中で、特に短期的なカタリストに関連するものとしては、IPFを対象としたTyvasoのTETON-2試験で良好な結果が得られたことが挙げられる。このデータにより、ユナイテッド・セラピューティクスはタイバソのIPFへの市場拡大に対する主張を強化した。IPFは、PAHにおける競争が激化する中、次の収益拡大の原動力となるものと広く見られている。しかし、大胆な技術革新にもかかわらず、投資家は、PAHで進行中のブランドおよびジェネリック医薬品との競合が、どの薬よりも早く収益を脅かす可能性があることを無視してはならない。

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United Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに収益37億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、現在の12億ドルから年間6.6%の収益成長と3億ドルの収益増加を必要とします。

ユナイテッド・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは510.77ドルとなり、現在価格から14%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、279.96米ドルから1,392.02米ドルの範囲であり、すべての範囲に見解が広がっている。このような背景から、IPFにおけるタイバソの新しい臨床データのペースは、ユナイテッド・セラピューティクスの将来のパフォーマンスの基調を定める可能性があるため、入手可能な意見の範囲を調べる価値があります。

ユナイテッド・セラピューティクスに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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