FILSPARI社の新しい臨床データにより、Travere Therapeutics社（TVTX）への投資が変わるかもしれない。

• 今月初め、Travere Therapeutics社は、テキサス州ヒューストンで開催される米国腎臓学会腎臓ウィーク2025において、FILSPARIに関する新しいデータを紹介する11の演題（後発のポスターを含む）を発表することを発表しました。
• DUPLEX試験とSPARTAN試験から得られた最新のデータは、FILSPARIが異なる重症度レベルや治療背景にわたって一貫した効果をもたらす可能性を示唆しており、これらの適応症における潜在的な基礎治療薬としての役割を強化しています。
• ASN腎臓ウィークで発表されたFILSPARIの良好な臨床結果が、Travere社の将来の市場ポテンシャルと投資ケースにどのような影響を与えるかを検証する。

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トラベール・セラピューティクス投資シナリオのまとめ

トラベール・セラピューティックスの株主になるには、FILSPARIが希少腎臓病の治療において基礎的な役割を確保し、近い将来と長期の両方の成長を促進できると信じる必要がある。FILSPARIの良好な実臨床データと後発データは、その市場ポテンシャルを後押しするものだが、短期的なカタリストとして最も重要なFSGSのFDA承認のスケジュールや可能性に重大な変化はない。重要なリスクは、トラベレ社がFILSPARIに大きく依存していることに変わりはなく、頓挫すれば収益と市場シェアに影響を与えかねないからだ。

最近の発表では、9月にFDAがFILSPARIのFSGS申請に諮問委員会は必要ないと発表したことが際立っている。これは、2026年1月が極めて重要な時期であることを維持しつつ、規制当局のプロセスを軌道に乗せるものであり、短期的なカタリストが新しい臨床データだけよりも規制当局の結果に大きく左右されることを浮き彫りにしている。

しかし、投資家は、こうした進展にもかかわらず、FILSPARIの広範な承認に関する薬事規制の不確実性に関連するリスクが依然として大きいこと、特に...

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Travere Therapeuticsは、2028年までに売上高8億3270万ドル、利益2億2120万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率35.6%、現在の収益-1億6900万ドルから3億9020万ドルの増益を予測したものです。

Travere Therapeuticsの予想フェアバリューは35.71ドルで、現在価格より31%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、19.04米ドルから38.10米ドルの間で、成長予想に大きな違いがあることを明らかにしています。これらの観点を検討する際には、多くの人がトラベールの将来の業績を決定づける触媒として、FILSPARIのラベル拡大の可能性を見ていることを考慮してください。

Travere Therapeuticsに関する他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より39%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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