バイオテクネ(TECH)のオックスフォード・ナノポア社との取引拡大は、長期的な診断薬の成長シナリオを再構築するか？

• Bio-Techne社はこのほど、オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ社との提携契約を2032年まで延長し、遺伝性疾患のスクリーニングと診断のための標的遺伝子検査キットの開発・商品化の幅を広げたと発表した。
• この発表から得られる重要な見識は、2025年のAmplideX Nanopore Carrier Plus Kitの成功の上に築かれたものであり、バイオテクネが急成長する先端遺伝子診断分野により深く踏み込んでいることを強調している。
• Bio-TechneとOxford Nanoporeとのパートナーシップ強化が、診断に特化した同社の投資シナリオと長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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バイオテクネの投資シナリオのまとめ

バイオテクネの株主になるには、精密診断と高度な遺伝子ツールの需要を活用する同社の能力を信じる一方で、バイオテクノロジーの資金調達の低迷とマクロ経済の逆風による短期的な圧力に対処する必要がある。オックスフォード・ナノポアとの提携拡大は、技術革新と長期的成長へのコミットメントを示すものだが、小規模なバイオテクノロジーへの支出は依然として圧力下にあるため、最も重要なカタリストである中核消耗品需要の回復への直接的な影響は重要ではないかもしれない。現在の最大のリスクは、世界的な資金調達の不確実性の中で研究開発予算が削減されることである。

最近の発表では、2025年7月のスピア・バイオ社との超高感度免疫測定法に関する提携が特に関連性が高い。これらの提携は、バイオテクネの高成長・高利益率市場における規模拡大への取り組みを強化し、精密医療への移行を支援するとともに、資金調達リスクと利益率リスクを相殺する可能性がある。

しかし、最近の事業展開とは対照的に、投資家は、米国のNIH予算とバイオテクノロジー資金調達の不確実性が依然として続いていることに留意すべきである。

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バイオテクネのシナリオでは、2028年までに売上高15億ドル、利益2億5,010万ドルを見込んでいる。これは、年率6.5％の収益成長と、現在の7340万ドルから1億7670万ドルの収益増加を必要とする。

Bio-Techneの予測から、フェアバリューは66.23ドルとなり、現在価格から13%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Bio-Techneのフェアバリューについて、53米ドルから86.24米ドルの間で4つの独立したフェアバリュー予想を提示している。診断薬イノベーションに機会を見出す者が多い一方で、根強いマクロリスクとソフトな資金調達は慎重さを示唆し、異なる視点を考慮することの価値を浮き彫りにしている。

Bio-Techneに関する他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より47%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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