リズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)の第3四半期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

リズム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:RYTM)にとっては悲しい1週間であった。 売上高5,100万米ドルは予想通りであったが、リズム・ファーマシューティカルズは1株当たり0.82米ドルの損失を計上した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新の業績を考慮すると、リズム・ファーマシューティカルズの14人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の売上高を3億230万米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から73％の大幅増となる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、28％縮小して2.15米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3億250万米ドル、一株当たり損失を1.98米ドルと予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後、リズム・ファーマシューティカルズに対するコンセンサスがまちまちであることは明らかだ。アナリストは収益数値を安定させた一方で、一株当たり損失予想を顕著に増加させた。

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コンセンサス目標株価は122米ドルで安定しており、予想損失の増加は同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なリズム・ファーマシューティカルズのアナリストの目標株価は1株当たり142米ドルで、最も悲観的なアナリストは95.00米ドルとしている。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2026年末までの年率55％の売上成長率は、過去5年間の年率64％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測からリズム製薬の過去のトレンドの継続を見込んでいることが推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率21％の成長が見込まれている。 つまり、リズム製薬が同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は122米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、リズム・ファーマシューティカルズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、リズム製薬の複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています。

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