結果フィブロ・アニマルヘルス・コーポレーションが予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

フィブロ・アニマル・ヘルス・コーポレーション（NASDAQ:PAHC）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことに大喜びだろう。 同社は予想を上回り、売上高は予想を5.3％上回る3億6400万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を71％上回る0.65米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算を受けて、フィブロ・アニマル・ヘルスの4人のアナリストは、2026年の収益を14億6,000万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.4%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は18％増の1.98米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2026年に14億6,000万米ドルの収入と2.04米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

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業績予想の下方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価を15％引き上げて41.00米ドルとしており、これらの影響が長期的に株価の重しになるとは考えられないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはフィブロ・アニマル・ヘルスを1株当たり50.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは32.00米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、フィブロ・アニマル・ヘルスの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。フィブロ・アニマル・ヘルスの売上高成長率は鈍化すると予想され、2026年末までの年率6.0%の成長率予測は、過去5年間の年率9.4%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はフィブロ・アニマルヘルスよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかったことである。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 フィブロ・アニマル・ヘルスの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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