オルガノジェネシス・ホールディングス（NASDAQ:ORGO）のCEO報酬パッケージを顕微鏡で見る必要があると考える

キーインサイト

• オルガノジェネシスホールディングス、6月20日に年次株主総会を開催
• ギャリー・ギルヒーニー最高経営責任者（CEO）の総報酬は9億870万米ドル。
• 全体の給与は業界平均を98%上回る
• オルガノジェネシスホールディングスの3年間の株主損失は85％、 EPSは過去3年間で51％減少 した。

オルガノジェネシス・ホールディングス（NASDAQ:ORGO）の業績は最近芳しくなく、ゲーリー・ギルヒーニー最高経営責任者（CEO）はおそらく業績を上げる必要があるだろう。 月20日に開催される年次株主総会で、株主は取締役会から業績回復のための計画などを聞くことができる。 また、株主にとっては、役員報酬などの会社決議案への投票を通じて経営陣に影響を与える機会となり、会社に大きな影響を与える可能性がある。 本稿では、CEOの報酬が会社の業績と同期していないと考える理由を紹介する。

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Organogenesis Holdings Inc.のCEO報酬を業界と比較する

本稿執筆時点で、当社のデータによると、Organogenesis Holdings Inc.の時価総額は3億4,600万米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は620万米ドルと報告されている。 これは昨年比3.9％の微増に過ぎない。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分はより低く、9億900万米ドルであることを認める価値がある。

比較のために、時価総額が2億米ドルから8億米ドルのアメリカのバイオテクノロジー業界の他の会社のCEO報酬総額の中央値は320万米ドルであった。 従って、我々の分析によれば、Organogenesis Holdings Inc.は、ゲーリー・ギルヒーニーに業界の中央値より高い報酬を支払っている。 さらに、ゲーリー・ギルヒーニーは210万米ドル相当の自社株を保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	90万9,000米ドル	883万米ドル	15%
その他	530万米ドル	510万米ドル	85%
報酬総額	620万米ドル	60億米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額のほぼ23％が給与で、残りの77％がその他の報酬である。 オルガノジェネシス・ホールディングスの報酬の給与への配分が、より広範な業界と比べて少ないことは興味深い。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要である。

Organogenesis Holdings Inc.の成長数値の見方

過去3年間、Organogenesis Holdings Inc.の1株当たり利益は年間51%縮小している。 直近1年間では、収益は5.6％減少している。

EPSの減少は少し気になる。 これは、収益が昨年より減少しているという事実によってさらに複雑になっている。 これらのことから、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことがわかる。 過去の業績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

オルガノジェネシス・ホールディングスはは良い投資だったか？

3年間の総株主利益率が-85%であったため、Organogenesis Holdings Inc.の株主は失望したことだろう。 従って、CEOに多額の報酬が支払われれば、株主は動揺するかもしれない。

終わりに

株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業の業績も良くない。CEOの昇給を喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に戻し、投資家からの懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。

CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 私たちは調査を行い、投資家が今後注目すべき2つの警告サインをオーガノジェネシスホールディングスに発見した。

重要な注記：Organogenesis Holdingsはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表に不自由がなく、超大型のリターンを求めている可能性があることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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