EXPAND試験におけるナテラ社の登録急増は、ナテラ社（NTRA）にとってゲームチェンジャーとなる可能性

• Natera 社は最近、EXPAND 臨床試験において大きな節目を迎え、父親のキャリア検査が利用でき ない場合に遺伝性疾患に対応する Fetal Focus 単一遺伝子非侵襲的出生前検査の登録患者数が 1,600 人を突破したことを発表した。
• この多様で大規模な研究は、遺伝的真実ですべての結果を確認することにより、出生前スクリーニングの新しい標準を設定し、臨床採用の可能性と新しい償還経路への道を開く。
• 患者登録におけるこの画期的な進歩が、臨床検証を進めるNateraの認識と市場の可能性にどのような影響を与えるかを見ていきます。

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ナテラ・インベストメント・ナラティブ

Nateraの投資シナリオの核心は、腫瘍学、出生前診断、臓器健康診断における先進的診断法の臨床的検証と支払者採用の拡大という信念にある。EXPAND試験の最近のマイルストーンであるFetal Focusの登録患者数が1,600人を超えたことは、より広範な臨床的受容に向けた前進を再確認するものであるが、これは、主にタイムリーな肯定的試験データとその後の償還決定にかかっている短期的なカタリストを意味あるものに変えるものではないかもしれない。中心的なリスクは、ナテラが収益成長を促進し、黒字化に近づくためには、臨床試験の成果と規制当局の承認が必要であることに変わりはない。

ナテラ社の最新開発の中でも、Signateraを早期子宮体癌の再発モニタリングに有効であるとする論文は、分子診断薬の範囲を広げようとする同社の努力の強いシグナルとして際立っている。EXPAND試験とは間接的ではあるが、この結果は強固な臨床検証の勢いに貢献し、価値実現に不可欠な新たな償還機会の追求を後押しするものである。

一方、投資家は、肯定的な試験結果や将来の規制や償還の決定に大きく依存することで、ナテラが...

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Nateraのシナリオでは、2028年までに30億ドルの収益と1億1,090万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-2億5320万ドルから、年間15.2％の収益成長と3億6410万ドルの収益増加を必要とする。

Nateraの予測では、フェアバリューは193.80ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8つのフェアバリュー予想は、1株当たり49.54米ドルから268米ドルと、見通しの大きな違いを反映している。意見は分かれるが、臨床検証と支払者カバレッジの拡大に向けた同社の現在の推進力は、より広範な業界の成長に続き、多くの人にとって重要な焦点であり続けている。

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