ニューロクライン・バイオサイエンシズ（NBIX）への投資がINGREZZAとCRENESSITYの売上高で変わるかもしれない

• ニューロクライン・バイオサイエンス社の2025年第3四半期決算が発表され、売上高は7億9490万米ドル、純利益は2億950万米ドルとなり、いずれも前年同期を上回り、アナリスト予想も上回った。
• 当四半期の重要な洞察は、イングレッサとクレネシティの力強い売上成長と後期臨床試験の有望な進展が、製品需要と同社の研究パイプラインの両方における継続的な勢いを反映していることである。
• INGREZZAとCRENESSITYの売上に牽引されたこの好業績が、ニューロクライン・バイオサイエンスの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価したい。

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ニューロクライン・バイオサイエンスの投資シナリオのまとめ

ニューロクライン・バイオサイエンシズの株を保有するためには、投資家はニューロサイエンス医薬品における同社のリーダーシップ、特にイングレッサとクレネスの売上高が、価格圧力と支払者の監視を相殺できると信じる必要がある。最近発表された第3四半期決算の好業績は、目先の需要に対する楽観的な見方を強め、処方箋の継続的な増加という現在の最大のカタリストを裏付けるものである。しかし、このニュースは、ポートフォリオの集中という主要なリスク、特に将来的な競合の脅威や規制当局の後退の可能性を実質的に軽減するものではない。

最近の発表の中でも、第3相KINECT-4試験の事後解析は特に重要であり、48週間にわたってイングレッサを投与された患者にとって臨床的に意義のある効果を強調している。このことは、ニューロクライン社の主力製品であるINGREZZAが今のところ同社のストーリーの中心にあり続け、販売量の伸びを維持し、市場での地位を守ろうとしている同社の自信を裏付けるものである。

しかし、それとは対照的に、投資家にとっては、支払者の監視が強まることに関する重要な考慮事項が残っている。

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ニューロクライン・バイオサイエンスのシナリオでは、2028年までに売上高38億ドル、利益9億7650万ドルを見込んでいる。これは年率14.6%の増収と、現在の3億4830万ドルから6億2800万ドルの増益を必要とする。

ニューロクライン・バイオサイエンスの予想フェアバリューは169.95ドルで、現在より23%アップする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、ニューロクライン・バイオサイエンスのフェアバリュー予想を118.58米ドルから252.46米ドルの範囲で5つ提示している。意見は割れているが、アナリストのコンセンサスは、新製品やパイプラインの進歩が停滞した場合、将来の業績に影響を与える可能性のあるポートフォリオの集中リスクを強調している。

ニューロクライン・バイオサイエンスの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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